рейтинг надежности мфк 2021

«Эксперт РА» опубликовал рэнкинги МФО по состоянию на 1 января 2021 года

Москва, 16 апреля 2021 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подготовило рэнкинги микрофинансовых организаций по состоянию на 01.01.2021.

Рэнкинги сформированы по размеру портфелей и объемам выдачи микрозаймов МФО, осуществляющих деятельность в следующих сегментах рынка: краткосрочные микрозаймы ФЛ (микрозаймы «до зарплаты»), потребительские микрозаймы ФЛ и микрозаймы, выданные на поддержку малого бизнеса.

Рейтинги

Аналитика

Публикации по тематике

Число россиян с микрозаймами за полгода выросло почти на четверть. Количество клиентов МФО увеличивается на фоне нерастущих доходов населения

К июлю займы в МФО получили 11,9 млн граждан, на 2,26 млн больше, чем в январе. В первом полугодии они заняли у микрофинансовых организаций почти 200 млрд руб. Рынок МФО растет в разы быстрее банковской розницы 25.08.2021

Круглый стол «Микрофинансирование в России. Перспективы. Конкуренция. Трансформация», 30 июня 2021

Что будет с рынком микрозаймов в 2021 году

В России параллельно с потребительским кредитованием активно растет спрос на микрозаймы. На этом фоне микрофинансовый рынок по итогам 2021 года может вырасти минимум на треть при одновременном сокращении госреестра микрофинансовых организаций (МФО) до 1-1,1 тысячи компаний и усилении концентрации на крупнейших МФО. 30.06.2021

Эксперт оценила отмену ЦБ РФ некоторых мер поддержки

С 1 июля ЦБ РФ свернет еще ряд мер в банковском секторе, которые были приняты прошлой весной для поддержки граждан и бизнеса. Постепенно сворачивать меры и пролонгировать некоторые из них регулятор начал еще осенью. 26.06.2021

За полгода в России выдано микрозаймов на 175-185 млрд рублей

Портфель микрозаймов по итогам II квартала 2020 года сократился на 5-10% и составил 175-185 млрд рублей. Такую оценку приводит агентство «Эксперт РА». По мнению аналитиков, снижение произошло из-за временного закрытия офисов на время пандемии и проявленной игроками рынка осторожности на пике коронакризиса. Кроме того, сказалось и ужесточение кредитных политик. 26.08.2020

Аналитика

Аналитика

Рейтинги

Москва, ул. Николоямская, дом 13, стр.2
Показать на карте

Служба внутреннего контроля

Высказать свое замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму

© 2021 АО «Эксперт РА». Все материалы сайта являются интеллектуальной собственностью АО «Эксперт РА» (кроме случаев, когда прямо указано другое авторство) и охраняются законом. Представленная информация предназначена для использования исключительно в ознакомительных целях.

Источник

Инвестиции в МФО в 2021 году

Поиск наиболее выгодного варианта вложения собственных накоплений – непрерывный процесс. Причем и для физлиц, и для бизнеса. Сервис Brobank.ru оценил одно из таких направлений. В частности, были определены самые доходные инвестиции в МФО в 2021 году по максимальной ставке. Также выполнена оценка этого рынка в целом.

Рейтинг лучших предложений по инвестированию в МФО в 2021 году (полный список МФК)

Перечень будет включать все компании по выдаче займов, которые предоставляют данные о возможности инвестирования на своем сайте. Можно выделить, что максимальные ставки применимы и к физлицам, и представителям бизнеса. Идентичный подход и к срокам договоров о вложении средств.

В целом, почти во всех структурах предлагаются идентичные условия инвестирования средств для разных типов клиентов. Хоть для граждан, хоть ИП, хоть юридических лиц. Отличаются только лимиты сумм вложения. Причем исключительно в связи с законодательными требованиями. Физлица не могут инвестировать менее 1,5 млн рублей. Бизнесу доступны рассматриваемые продукты начиная с 500 000 рублей.

Нюансы рейтинга

Изначально важно указать законодательное ограничение доступности рассматриваемых программ вложения. Речь идет о том, что прямые инвестиции в МФО в 2021 году от граждан и ИП могут привлекать только структуры со статусом МФК. Их на момент сбора данных в России работает 36. Только часть предоставляет данные о рассматриваемых предложениях на своем сайте. Соответственно, все они и были представлены в перечне.

Сам рейтинг самых доходных инвестиций в МФО в 2021 году, естественно, в первую очередь опирается на максимальную ставку. При идентичном основном параметре места распределялись изначально по вариативности предложения. То есть доступности наиболее разнообразных сроков заключения договора. Если и эти условия совпадают, то более высоко располагалась структура с большим объемом активов по последним данным.

Отдельно стоит отметить, что непосредственно места не указаны. Причина – условное распределение игроков рынка в виде рейтинга. Ведь далеко не всем клиентам будут доступны максимальные ставки. Плюс, подобный вариант инвестирования в процессе выбора МФО-заемщика не всегда опирается только на уровень доходности. Здесь играет роль и надежность структуры.

Какую доходность приносят инвестиции в МФО в 2021 году

В расчет будут взяты только те организации, которые раскрывают данные о продуктах на своих сайтах. Таких структур, среди 36 существующих, 22. То есть 61% представителей рынка, располагающих правом привлекать средства граждан и ИП, не являющихся их учредителями. Естественно, с лимитом – не менее 1,5 млн рублей.

В целом по рынку средняя доходность от вложения средств в компании по выдаче займов находится на уровне 14,33% годовых. Этот параметр выведен опираясь на минимальные и максимальные ставки всех принятых во внимание структур.

Если говорить о разнице между наименее и наиболее выгодными программами, то она существенная. Самое доходное предложение, представленное в списке, предусматривает выплату 21% годовых. Минимальное – 7,5% годовых. Правда, такая программа больше является исключением из правил. Стандартная наименьшая ставка в целом по рынку не опускается ниже 10% годовых.

В общем средний максимальный процент по всем структурам – 16,12% годовых. Наименьший – 12,55. То есть разница составляет 3,57% годовых. Как и в случае с банковскими вкладами, у компаний по выдаче займов доходность продуктов зависит, в основном, от трех параметров. Лишь в некоторых случаях, когда нет возможности корректировать условия, минимальные и максимальные ставки соответствуют друг другу.

Во-первых, срок договора. Чем он больше, тем выше процент. Во-вторых, частота его выплаты. Самые популярные варианты – ежемесячно и в конце срока. Реже встречается – ежеквартально. Если выбирать расчет по истечению периода действия соглашения, то ставка будет наибольшей. В-третьих, иногда структура увеличивает процент, если разместить крупную сумму. Например, более 5-10 млн рублей.

Отдельно важно учитывать, что инвестиции в МФО в 2021 году располагают важным нюансом. Здесь доходность и прибыл отличаются. В связи с необходимостью уплаты налога — 13%. Соответственно, при вложении минимальной суммы в 1,5 млн рублей под максимальные 21% годовых на 12 месяцев доход составит 315 000 рублей. Из этой суммы придется оплатить НДФЛ. Его сумма будет равна 40 950 рублей. По итогу прибыль достигнет 274 050 рублей.

Динамика доходности

Сопоставляться будут текущие данные с зафиксированными полтора года тому назад. Точнее – в конце февраля 2020 года. Сразу можно отметить, что ранее максимальная доходность среди всех игроков рынка достигала 23% годовых. Минимальный порог ставки находился на уровне 9% годовых.

Ожидаемо, такой же итог получается и при оценке среднестатистических значений. Если говорить в целом по всем тарифам, то сейчас доходность меньше на 1,53% годовых. Средняя максимальная ставка – на 2,15% годовых. Минимальная – на 0,91% годовых. То есть можно констатировать, что привлекательность рассматриваемых вариантов инвестирования снизилась.

Причем количество оцениваемых структур, что в начале 2020, что в середине 2021 года, осталось идентичным. Их насчитывается 22 МФО. Правда, непосредственно принятые во внимание игроки рынка немного изменились. Некоторые – сменили статус на МКК. То есть утратил право на привлечение денег граждан и ИП. Другие – наоборот открыли возможность вложения средств рассматриваемой категорией лиц.

Общие тенденции рынка привлечения средств в компании по выдаче займов

Опираясь на последние данные ЦБ РФ, можно говорить об уменьшении привлекательности рассматриваемого варианта вложения средств. Как минимум, среди физлиц. Так, выбирают инвестиции в МФО в 2021 году все меньше граждан. Их число, совокупно с ИП, не являющихся учредителями, в I квартале достигло 1,5 тыс. человек.

Стоит отметить, что инвесторов, вкладывающих в компании по выдаче займов напрямую, в последние годы планомерно становится меньше. Например, еще в III квартале 2018 года их было почти вдвое больше. Точнее – 2,9 тыс. человек. Через 12 месяцев таких клиентов стало существенно меньше. Проще говоря – на июль-сентябрь 2019 года их числилось уже 1,8 тыс. лиц.

Понятно, что такой факт говорит о выборе других вариантов инвестирования. Хотя, не все граждане и ИП отказываются от вложений в МФО. Они меняют канал передачи денег. Речь идет о покупке облигаций компаний по выдаче займов. То есть переход на рынок ценных бумаг. Причем ассортимент выбора рассматриваемых структур там становится все больше. Например, в конце прошлого года четыре МФК располагали активным выпуском облигаций. За первую половину текущего – список пополнился еще одной структурой.

Причем здесь можно отметить два важных нюанса. Переход инвесторов на рынок ценных бумаг, во-первых, не требует накоплений более 1,5 млн рублей для вложения в компании по выдаче займов. Во-вторых, им удается диверсифицировать инвестиции. Это доступно даже в рамках микрофинансового рынка. То есть удается приобрести облигации разных МФО, распределяя свои накопления между ними в соответствии с доходностью и рисками.

Можно отметить примечательный факт. Все пять компаний, которые вышли на рынок ценных бумаг, предлагают небольшой уровень доходности по прямым инвестициям. Входят только во вторую половину представленного списка. Соответственно, не так сильно нуждаются в рассматриваемых вариантах фондирования. Сохраняя лояльную аудиторию инвесторов. Без активных мер по привлечению новых.

Источники:

Комментарии: 0

Если у вас есть вопросы по этой статье, вы можете сообщить нам. В нашей команде только опытные эксперты и специалисты с профильным образованием. В данной теме вам постараются помочь:

Источник

Рейтинг МФО по объему активов на начало 2021 года

Активы – важнейший показатель для финансовых институтов. Они являются ресурсами, которые в итоге приносят доход. По этой причине их и применяют, зачастую, как основной параметр при ранжировании игроков рынка. Такой же подход применен и сервисом Brobank.ru – составлен рейтинг МФО по объему активов на начало 2021 года на основе отчетности самих компаний. Также выполнена оценка динамики рассматриваемого показателя.

Рейтинг ТОП-20 МФО по объему активов на начало 2021 года

Оценка охватывает только отдельных игроков рынка. В частности, компании со статусом МФК. Лишь они обязаны раскрывать свою отчетность в общий доступ. Причем такое требование предусмотрено и старыми правилами, и новыми. На момент сбора данных они есть более чем по 86% рассматриваемых структур. То есть охватывают подавляющее число игроков рынка.

* учитывая МФК, по которым есть отчетность за 2020 год

Здесь же стоит выделить три нюанса. Во-первых, при отличии брендового наименования структуры от юридического в скобках указан второй вариант названия МФК. Для более простой ориентации не только игроков рынка, но и потребителей финансовых услуг.

Во-вторых, не все опубликовали отчетность за прошлый год. Они вправе разглашать данные до 1 июля. Таких компаний числится восемь. Две – предоставили сведения индивидуально. Тем самым не учтены шесть игроков.

По этой причине отмечена сноска об учете информации только по имеющимся МФК. Такой же подход будет применен и при анализе рынка в целом. Принимая во внимание предшествующие данные, есть структуры, которые все же внесли бы коррективы в рейтинг. Хотя, на показатели динамики и темпов роста портфеля других игроков это не влияет.

В-третьих, в списке есть одна МКК. Речь идет о До Зарплаты (ДЗП-Центр). Она включена по той причине, что в 2020 году располагала статусом МФК. Лишь в текущем 2021 году – сменила свой статус на МКК.

Рейтинг МФО с лучшей динамикой объема активов за 2020 год – ТОП-20

Перечень опирается на денежный эквивалент, а не процентный, который представлен в полном списке МФК с дополнительными данными. Причина такого подхода – исключение структур с незначительным приростом. Он может оказаться существенным в процентах на фоне небольшого изначального объема активов.

Здесь же стоит выделить, что в список могли попасть все игроки рынка, а не только вошедшие в ТОП-20 рейтинг МФО по объему активов на начало 2021 года. К слову, увеличить рассматриваемый показатель удалось 23 компаниям. Не попавшие в список – Экофинанс (Кредит Плюс), Надежный инвестор и Вэббанкир. Их положительная динамика за 2020 год составила 20,94, 12,55 и 11,38 млн рублей соответственно.

Динамика объема активов МФО на начало 2021 года

За 2020 год объему активов МФК увеличились. Сумма прироста составила 578,13 млн рублей. Эта цифра эквивалентная динамике в 0,71%. Правда, такую тенденцию по итогу рассматриваемых 12 месяцев положительной можно назвать только на первый взгляд.

Темпы прироста активов у компаний по выдаче займов сократились. Причем существенно. Ведь в 2019 году их стало больше на 20,24%. В 2018 – и вовсе более чем на треть. Динамика их увеличения достигла 36,59%. Стоит отметить, что существенная разница наблюдается и в приросте сумм, а не только процентов.

Если говорить об игроках рынка, то нарастить в минувшем году свои активы, как и указано выше, удалось 23 МФК. Отток наблюдается у восьми структур. Правда, негативная динамика у них неравномерна. От общего сокращения всех компаний, которые закрыли год с таким итогом, лидер основного ТОПа взял на себя основную долю. На него приходится 82,17% суммарного оттока.

Можно отметить, что из восьми МФК с негативной динамикой только в двух случаях такой итог привычен. У шести – подобная тенденция, начиная с 2017 года, наблюдается впервые. То есть 2020-й оказался сложным и для микрофинансирования в России. Как минимум, наблюдается стагнация объема активов на рынке в целом, а у некоторых игроков – впервые их отток.

Анализ рейтингов

В списках присутствуют разные игроки рынка. Например, в рейтинг МФО по объему активов на начало 2021 года вошли классические компании, то есть предоставляющие услуги только через офисы. Наравне с ними, есть и игроки, предлагающие исключительно онлайн-займы. Также присутствуют МФК с гибридной бизнес-моделью – выдающие деньги в долг по обоим указанным каналам.

Что касается продуктовых линеек, то здесь так же представлены все типы игроков рынка. Правда, первая тройка все же узкопрофильная. Например, лидер основного ТОПа специализируется на POS-займах. То есть максимально схожих с банковскими продуктами – целевые кредиты на покупку товара или оплату услуг.

Занимающая вторую строчку основного списка МФК предлагает другой вариант получения денег в долг. В частности, займ под залог ПТС. Соответственно, здесь удастся получить крупную сумму, которая, в зависимости от цены обеспечения, может достигать 1 млн рублей. Причем с планомерным погашением. Договор может быть заключен на срок до 48 месяцев.

На третье место в рейтинг МФО по объему активов на начало 2021 года попала более привычная для массового потребителя компания. Она хоть и выдает относительно крупные суммы на продолжительный срок, но все же больше специализируется на займах до зарплаты. Причем ведет свой бизнес исключительно онлайн.

Можно отметить, что на второй позиции списка по приросту активов расположился схожий игрок рынка. То есть он предлагает свои услуги только удаленно. Без офисов. Выдает два типа необеспеченных займов. Правда, каждый из них предлагается на разных ресурсах. Робот Займер – до зарплаты. РобоКредит – долгосрочные на крупную сумму.

Стоит выделить три МФК, которые относительно молоды. Речь идет о Кэшдрайв, Взаимно и Даглизингфонд. Они вышли на рынок после 2017 года. Последняя – и вовсе только в позапрошлом году. В то же время они начинают конкурировать со старожилами. Две из них уже входят в ТОП-20 по основному параметру. Причем укрепляют свои позиции, так как трое – в списке с самым лучшим приростом активов за прошлый год.

Методология

Анализ охватывает только те МФО, которые располагают статусом МФК. Причина – лишь они обязаны раскрывать данные в общий доступ о своей деятельности. Причем на регулярной основе.

Общая численность проверенных структур – 31. 29 – опубликовали годовые отчеты на момент сбора и обработки данных. Две – предоставили их на индивидуальной основе. По остальным шести сведения получены не были.

Стоит отметить, что отдельное обращение по электронной почте к отсутствующим игрокам рынка было направлено. Ответ ожидался 72 часа. То есть трое суток. Причем охватывающих только рабочие дни.

По шести МФК либо вовсе не было получено ответа, либо некоторые из них ссылались на Указание Банка России № 5523-У от 03.08.2020 года. Где компаниям разрешена публикация годового отчета до 1 июля года, следующего за отчетным. Рассматриваемое Указание вступило в силу только 1 апреля. По действующему ранее (№ 4383-У) сроки публикации те же — до 1 июля.

Сам рейтинг МФО по объему активов на начало 2021 года строится по данным, полученным из бухгалтерского баланса. В частности, строки 15. Где отображен общий объем активов на отчетную дату.

Списки представлены в двух форматах. Первый – таблица в тексте. Указан только основной параметр и включает ТОП-20 МФК. Второй – в файле, открыть который можно по ссылке над таблицей в тексте. Там представлены все оцениваемые структуры с дополнительными данными. В частности, динамикой, изменением занимаемого места и т.д.

Источники:

Комментарии: 0

Если у вас есть вопросы по этой статье, вы можете сообщить нам. В нашей команде только опытные эксперты и специалисты с профильным образованием. В данной теме вам постараются помочь:

Источник

Самые рентабельные МФО середины 2021 года

В любом бизнесе важно не только наличие крупных ресурсов, но и их рациональное использование. В том числе на микрофинансовом рынке. Именно это направление было проанализировано сервисом Brobank.ru. Итоговая цель – определить самые рентабельные МФО середины 2021 года. Рейтинг включает ТОП-20 структур со статусом МФК. Опирается на соотношение прибыли к активам в оцениваемом периоде.

ТОП-20 самых рентабельных МФО середины 2021 года

Оценка охватывает компании только со статусом МФК. Причина – лишь они обязаны раскрывать данные о своем бизнесе. Соответственно, исключительно по ним удается получить сведения об объеме активов и прибыли для дальнейшей оценки рентабельности.

Здесь же можно отметить, что среди всех проверенных МФО три являются убыточными. Соответственно, ни о какой рентабельности в таком случае говорить не приходится. Хотя, текущий рейтинг выстроен по промежуточным данным – за первое полугодие. К концу 2021 году картина может измениться.

Анализ рейтинга

Текущий ТОП-20 отличается от подготовленного по итогам I квартала 2021 года. Существенно – и по занимаемым местам структурами, и по входящим в перечень игрокам рынка. Непоколебима только одна МФК. Речь идет о лидере списка – Займер. Это единственный случай сохранения позиции не только в рейтинге, но и в целом среди анализируемых компаний.

Дополнительно, если брать во внимание данные по итогу всего прошлого года, то первое место будет за этой же МФК. Так же с заметным отрывом от конкурентов. В 2020 коду структуре удалось достичь рентабельности, при сохранении методики расчета, в 62,32%. Ближайший преследователь на текущий момент находится на третьей позиции. В прошлом году он достиг показателя в 44,18%.

Можно отметить, что первая тройка списка выделяется. Она включает в себя представителей микрофинансовго сегмента с полностью удаленной бизнес-моделью. То есть с предоставлением исключительно онлайн-займов. Без офисов. Такие структуры преобладают в ТОП-20 – составляют ровно половину перечня.

Если говорить о сегментации по продуктовым линейкам, то преобладает универсальность. Например, если брать во внимание только дистанционные сервисы, то в пяти из десяти граждане могут взять и небольшие суммы в долг, и крупные на длительный период. Еще три структуры специализируются только на займах до зарплаты — продолжительностью не более месяца. Две – специфические, предоставляющие кредитный лимит и на оплату покупок.

Что касается в целом узкоспециализированных МФК, то они так же присутствуют в ТОП-20. Например, одна нацелена исключительно на кредитование бизнеса. Еще одна – выдает деньги в долг только с обеспечением. В частности, займы под залог ПТС. Соответственно, можно констатировать, что высокая рентабельность может присутствовать в любой бизнес-модели. Хотя наиболее эффективная – онлайн.

Примечательно, что в самые рентабельные МФО середины 2021 года вошло шесть игроков рынка, которые не попали в ТОП-20 структур с наибольшим объемом активов. Это почти половина от таких МФК. В указанный список не смогли войти 13 компаний. То есть крупные размеры бизнеса далеко не всегда позволяют их использовать максимально рационально.

Общие тенденции рынка

Средняя рентабельность МФО составляет 6,72%. Такой показатель получен на основе оценки принятых во внимание представителей сектора в анализируемом периоде. В частности, по итогу первой половины 2021 года. Причем преодолевают этот барьер меньше компаний – 12. У 18 – показатель ниже среднестатистического по рынку.

В целом, текущий параметр выше, чем был зафиксирован в I квартале этого же года. Более чем в полтора раза. Правда, прирост рентабельности наблюдается не у всех компаний по выдаче займов. У 13% проверенных структур наблюдается сокращение показателя. То есть у четырех из тридцати.

Можно отметить, что по итогу всего прошлого года параметр существенно больше. Средняя рентабельность всех работавших в том периоде МФК составляла 12,88%. Естественно, без учета убыточных. То есть к концу года этот показатель увеличивается. Естественно, не по каждой структуре, а в целом по рынку.

Можно отметить, что достаточно большая часть МФК располагают приближенной к нулю рентабельностью. Точнее – не превышающей 1%. Их насчитывается восемь. Причем только две из них не нацелены на максимальную прибыльность. Их задача – поддержка бизнеса отдельных регионов. Соответственно, шесть структур неэффективно используют свои активы. Причем во всех случаях – системно. То есть схожая тенденция наблюдалась и в январе-марте 2021 года.

Как определялись самые рентабельные МФО середины 2021 года

Оценка охватывает структуры со статусом МФК. На момент подготовки материала числится 37 действующих игроков рынка, соответствующих этому условию. Конкурировало за попадание в ТОП-20 меньше МФО. Если говорить точнее — тридцать.

Из оценки исключено семь компаний по выдаче займов. Две – в связи с получением соответствующего статуса только во II-III кварталах 2021 года. Соответственно, они не обязаны раскрывать необходимые сведения за взятые во внимание периоды. Еще две – не выполнили требование по публикации отчетности. Три – по итогу января-июня оказались убыточными. То есть об их рентабельности речи не идет.

Основной параметр определен делением полученной за оцениваемый период прибыли после налогообложения на средний размер активов. Последний показатель выведен суммированием и дальнейшим делением на два активов, зафиксированных на 1 января и 1 июля 2021 года.

При идентичной рентабельности двух и более игроков рынка места распределялись бы по уровню активов. Причем более высокая позиция была бы у того, у которого их меньше. То есть у структуры, располагающей меньшими ресурсами для генерации прибыли.

Источники:

Комментарии: 0

Если у вас есть вопросы по этой статье, вы можете сообщить нам. В нашей команде только опытные эксперты и специалисты с профильным образованием. В данной теме вам постараются помочь:

Источник