Рынок юридических услуг в россии что говорит статистика
Эксклюзивное исследование: как бизнес выбирает юристов
Другие статьи рубрики «Право»
При выборе юриста или юридической фирмы бизнесу важны не столько заслуги и медийность потенциальных партнеров, сколько адекватное общение и подобающий сервис.
Большинство бизнесменов хотят перейти на гибридную модель работы с юристами, включающую фикс и гонорар успеха. Эти и многие другие инсайты выяснились в рамках исследования «Как бизнес выбирает юристов», которое провели PLATFORMA и ГАРАНТ в конце 2020 года.
Чтобы узнать, как сегодня бизнес выбирает юристов в 2020-2021, мы опросили 206 представителей бизнеса.
Мы выяснили, по каким критериям выбирают юристов и юридические компании малый, средний и крупный бизнес, что их больше всего раздражает в работе юристов, что вызывает дискомфорт в работе с юристами и какой лучший и худший опыт работы с юристами они получили.
Большинство бизнесменов обращались к юристам со спорами по договорам оказания услуг (42%), юридическому сопровождению сделок (39%), спорами по договорам купли-продажи (34%), за составлением договоров и соглашений (29%) и налоговыми консультациями (24%).
На первом месте при выборе юриста у малого бизнеса оказались рекомендации (70%). Неожиданным стало распределение остальных критериев выбора юриста.
Так на втором месте среди критериев оказался стиль общения (49%). Он опередил даже цену услуг (40%), отзывы клиентов (37%) и подтвержденные истории успеха (34%).
Неожиданно для многих участников опроса внешний вид юриста (23%) оказался важнее его побед в рейтингах (13%).
Как малый бизнес ищет юристов? В 75% случаев по рекомендациям знакомых, в 42% случаев через поиск в интернете, в 16% случаев через специализированные онлайн-площадки, 9% опрошенных начинает поиски с получения консультаций на онлайн-площадках и каталогах юристов. Только 4% ищет юристов по территориальному критерию.
Средний и крупный бизнес
Средний и крупный бизнес при выборе юридической фирмы практически не обращает внимание на активность в соцсетях и медиа-активность юрфирм (всего около 10%), так как практически все юридические компании ведут страницы в соцсетях и дают комментарии в СМИ. Это скорее обязательная часть маркетинга, а не надстройка.
Большим компаниям важнее рекомендации (44%), кейсы (44%), узнаваемый бренд и хорошая репутация (33%). Участие в рейтингах и цена интересует по 10% участников.
Средние и крупные фирмы также ищут юристов по рекомендации знакомых и сарафанному радио (50%), ищут в интернете, находят отдельные юридически сайты, сравнивают предложения (50%) и проводят тендеры (40%). Напомним, что участники могли выбрать несколько вариантов ответов.
Сегодня бизнес чаще всего (60%) работает с юристами за фиксированный гонорар. Модель фикс+гонорар успеха используют почти 27% участников опроса.
Однако большинство респондентов (50,5%) в ближайшее время хотели бы перейти на схему «фикс+гонорар успеха». И отдадут предпочтение фирмам и юристам, которые будут готовы к такой форме оплаты.
Что раздражает бизнес в работе с юристами
Большинство бизнесменов раздражает в работе с юристами:
Большинство участников опроса (81%) ожидают от юриста честно описанных перспектив спора, понятных объяснений, как именно будет решаться их проблема (72%), большей оперативности (37%) и скидок при постоянной работе (19%).
Мы попросили описать участников лучший и худший опыт работы с юристами. Публикуем самые интересные выдержки.
В непростые времена бизнес берет на себя личный риск, нанимая юриста или юридическую фирму. Он чувствуют себя неуверенным, скептически настроенным и обеспокоенным. Юристы и юридические фирмы должны быть более щепетильны в сервисе и активны в предложении альтернативных механизмов оплаты.
Бизнесмены ожидают, что их юристы будут действовать и думать как предприниматели. Поэтому юридическая фирма, которая понимает потребности бизнеса, разделяет его интересы и говорит с ним на одном языке, будет получать больше клиентов.
PLATFORMA финансирует коммерческие споры, корпоративные споры, внутренний и международный арбитраж, нарушение договора/возмещение убытков, коллективные иски.
Как изменился рынок юридических услуг во время пандемии
Из-за пандемии коронавируса рынок юридического консалтинга переживает рост по целому ряду направлений. Бизнес генерирует огромный спрос на разъяснения многочисленных изменений законодательства — новых ограничений и запретов, обязательств перед работниками и контрагентами, наконец, возможностей использования мер поддержки, которые все-таки гарантировали федеральные и региональные власти. Разобраться во всем этом без подсказки предпринимателям не под силу.
«Лучше всего проблемы в понимании нормативного регулирования демонстрирует выдержка из рекомендаций Минтруда от 26 марта: «Нерабочий день не относится к выходным и нерабочим дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере». Разъяснение верное, а ситуация с ясностью печальная», — говорит Олег Ганюшин, адвокат «Прайм Эдвайс».
Соответственно, даже те клиенты, кто годами не пользовался услугами юрфирм, ограничиваясь своими внутренними правовыми подразделениями, вынуждены сегодня обращаться за консультациями, чтобы быстро разобраться во всем объеме новой правовой информации.
«Подобные вопросы клиенты предпочитали решать с помощью внутренних юротделов, — говорит Ганюшин. — Но сейчас в связи со срочностью и сложностью толкования принятых антикризисных правовых актов они прибегают к помощи консультантов». Этот тренд подтверждает Дарья Борисова, партнер «Григорьев и партнеры»: «Законодательство так стремительно меняется, что предприниматель не успевает все проанализировать, и ему безопаснее обратиться к консультантам. Те разъяснят, что вступило в силу, а что фейк».
Вполне закономерно тонут в обращениях консультанты по медицинскому праву: огромная нагрузка на медицинские учреждения вызвала взрывной рост этого еще недавно периферийного сегмента юридического рынка. «Мы испытываем пятикратное увеличение обращаемости и работаем практически в круглосуточном режиме, — говорит Ольга Зиновьева, управляющий партнер специализированной юрфирмы «Онегин Групп». — В тренде такие вопросы, как оказание медицинской помощи в условиях нормативных ограничений (распределение потоков, обеспечение медперсонала средствами индивидуальной защиты и обязанности работодателя в связи с этим, запрет на выполнение плановых амбулаторных приемов и ограничения госпитализаций), юридические аспекты сохранения бизнеса, работа системы ОМС в условиях пандемии, работа стоматологических клиник и клиник ЭКО в условиях пандемии, телемедицинские сервисы». Тенденцию подтверждают и в «Пепеляев Групп»: медицинская практика завалена запросами от клиентов.
Сколько стоят услуги на представителя: статистика по регионам за 2020 год
Коротко об исследованиях
Исследования проводятся с 2015 года, их цель — определение стоимости на представителя в судах всех юрисдикций. С каждым годом все больше регионов России присоединяются к проекту, в прошлом году их было 12.
Проект начался по инициативе экспертной группы Veta, и сейчас проводится в партнерстве с Федеральной палатой адвокатов.
Для исследований юридические компании делят на группы в зависимости от категории разбираемых дел и стоимости услуг на представителя.
Практика использования исследований
Исследования активно используются в суде, чтобы разрешить спорные вопросы о стоимости юридических услуг (разрешено п. 20 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 года).
Тенденции 2020 года
Прошлый год повлиял нас всех, поэтому вдвойне было интересно взглянуть, как именно это влияние распространилось на стоимость юридических услуг. Эксперты выявили три основных фактора: жесткие карантинные меры, введенные весной 2020 года, мораторий на банкротство и общая экономическая ситуация. В этом случае особенно любопытно проследить, как разнятся тенденции по регионам.
К примеру, в арбитражном суде Нижнего Новгорода средняя стоимость на услуги представителя изменилась незначительно — рост не превышал 2,5% с 2019 года. А, допустим, в Астрахани ситуация другая: разница в средних ценах достигает 30% по сравнению с 2019 годом.
Посмотреть и бесплатно скачать все исследования можно на сайте проекта.
Рейтинг Chambers-2020: российские юрфирмы продолжают увеличивать свою рыночную власть
Когда клиент чихает, юридический рынок заболевает. А потому коронавирус, обрушение нефтяных котировок и рынков, угроза рецессии могут дорого обойтись юридическому бизнесу в России, который никак не дождется выздоровления экономики после потрепавших ее кризисов. «Рынок остается чрезвычайно волатильным», – признает управляющий партнер московского офиса и офисов Baker McKenzie в странах СНГ Сергей Войтишкин. А это значит, что юристам придется продолжить делать то же, что и последние 10 лет – в борьбе за правящего на рынке клиента повышать эффективность.
К худшему юристы готовы и умеют зарабатывать на кризисах. Их последствия традиционны, перечисляет управляющий партнер «Инфралекса» Артем Кукин: «Рост числа дел о взыскании долгов, банкротств, сокращение платежеспособного спроса, уход с рынка стратегических инвесторов, включая иностранных, увеличение доли спекулянтов, усиление зависимости от государства и бюджетных средств».
В условиях неопределенности и закрытия российской экономики более комфортно себя чувствуют отечественные юрфирмы, активно развивающиеся и захватывающие все новые ниши, – что и фиксирует рейтинг Chambers.
Удачный год и смутные перспективы
Два кризиса подряд научили юристов быть реалистами, готовыми к визиту «черных лебедей». «История учит не заглядывать слишком далеко», – замечает управляющий партнер White & Case Игорь Остапец.
Зато далеко позади остались тучные годы. Прежде около половины расходов компаний на юридическую поддержку доставалось внешним консультантам, писала в колонке для «Ведомостей» директор PwC Legal Виктория Арутюнян, в кризис 2008 г. 78% компаний начали сокращать эти траты, а в 2014 г. – лишь около 20%, так туго уже были затянуты пояса. В последние годы всего 30% расходов юридических департаментов приходится на внешних консультантов, показало исследование PwC «Бенчмаркинг юридической функции».
Но экономика оставалась в слабой форме, а оживление было неустойчивым и во многом локальным. Например, бурный рост ПИИ, указывали аналитики ЦБ (их выводы могут не совпадать с официальной позицией ЦБ), мог быть связан с продажей «Новатэком» долей в проекте «Арктик СПГ – 2». «Улучшения динамики прочих ПИИ в целом не происходит Речь идет о притоке, связанном скорее с одним крупным проектом, а не общей тенденции», – писали они в бюллетене «О чем говорят тренды».
А 2020 год начался с предчувствия катастрофы – ожидания мировой рецессии начинают сбываться. Напуганные вспышкой коронавируса инвесторы устроили распродажу на рынках, ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики на 0,5 п. п. до 2,4%, а России – с 1,6 до 1,2%. Затем в начале марта обрушилась новость о распаде сделки ОПЕК+, и нефтяные котировки устремились вниз, увлекая за собой курс рубля, рухнули мировые и российский рынки.
Меры, принимаемые клиентами в связи с угрозой распространения коронавируса, падение на фондовых рынках и ожидание негативных последствий для экономической активности в разных странах заставляют готовиться к очередному сокращению спроса, признает Войтишкин. «Не жили хорошо, нечего и начинать», – замечает управляющий партнер КИАП Андрей Корельский.
Заработать на конфликте
Рост экономики приносит юристам проекты, связанные с развитием бизнеса, – слияния и поглощения (M&A), инвестиции, займы, размещения акций и облигаций. Спад или кризис – связанные с «каннибализмом»: конфликтами и банкротствами. Стало меньше многомиллиардных трансграничных проектов, заметен рост инфраструктурных проектов, беловоротничковой практики (комплаенс, корпоративные расследования), разрешения споров, антимонопольной практики, банкротства, строительства и недвижимости, описывает тренды Остапец. В период турбулентности первой страдает практика M&A, поскольку покупатели не могут правильно оценить актив, говорит партнер EY Law Георгий Коваленко: «Остаются кризисные сделки, когда покупается слабый или перекредитованный игрок, но рыночный M&A замирает». Если надвигающийся «идеальный шторм» будет влиять на реальный сектор, то может пострадать и практика недвижимости, продолжает он, поскольку девелопмент зависит от покупательной способности населения и способности банков кредитовать по приемлемым ставкам. По-прежнему много так называемых оппортунистических M&A, когда покупается подвернувшийся дешевый актив, рассказывает и партнер White & Case Андрей Донцов, многие клиенты ищут активы за рубежом. Растет количество небольших быстрых вложений в стартапы, добавляет партнер «Дювернуа лигал» Александр Арбузов.
«Слабый инвестиционный потенциал российской экономики дает рост только «похоронным» юридическим услугам, таким как банкротство и уголовные кейсы», – замечает Корельский. Уголовная практика остается «безусловным лидером роста, количество крупных проектов возросло примерно вдвое», рассказывает Кукин. Почти треть обращений к бизнес-омбудсмену были связаны с уголовным преследованием предпринимателей, говорится в его докладе за 2019 г., все активнее применяется ст. 210 Уголовного кодекса, с помощью которой следователи пытаются представить бизнес как преступное сообщество. «Возбуждение уголовных дел с целью давления на бизнес не редкая ситуация в Российской Федерации», – признает Андрей Гольцблат, управляющий партнер (Россия) Bryan Cave Leighton Paisner, так что направление уголовно-правовой защиты бизнеса растет очень активно.
Подсчитали заработанное*
Прогноз выручки Baker McKenzie в России в 2019 г. в целом подтвердился, результаты (как уже пару лет подряд) оказались лучше ожиданий. Фирма не ожидает существенного изменения финансовых показателей в 2020 г., пока они несколько растут, «но в связи с возможным замедлением активности клиентов ожидаем, что показатели останутся в параметрах предыдущего года», осторожен Войтишкин.
У KPMG Law выручка превысила забюджетированную на 15%, в долларовом эквиваленте увеличилась на 7–8%, рассказывает Ирина Нарышева, партнер КПМГ в России и СНГ, в 2020 г. фирма «идет с превышением бюджета, который сам по себе на 20% выше прошлого года».
Выручка NSP снизилась в 2019 г. на 0,5%, «но можно сказать, что планы перевыполнены, поскольку в 2018 г. был разовый проект, принесший около 30% выручки, и не ожидалось его замещение», объясняет Некторов, по прогнозу в этом году выручка «если и вырастет, то незначительно (в пределах 10–15%)».
Выручка в Москве превысила прогноз на 2%, рассказывает Гольцблат, управляющий партнер (Россия)Bryan Cave Leighton Paisner, в 2020 г. по предварительному бюджету она увеличится на 7,5%.
* опрос юрфирм был проведен до разрыва сделки ОПЕК+ 6 марта и последовавшего за ним падения нефтяных цен, курса рубля и рынков
Хотя серьезных изменений на рынке не происходит, юристы находят новые ниши внутри традиционных направлений, рассказывает партнер Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Александр Некторов, например, развивается своего рода M&A через банкротства – интересующаяся активом компания покупает долги, перехватывает контроль над арбитражным управляющим, операционным бизнесом и торгами. «Пепеляев групп» в прошлом году стала консультировать в области Legal GR и антикоррупционного комплаенса, а также запустила образовательный курс для IT-стартапов, посвященный юридическим аспектам их деятельности.
Работает на юристов и время – старение бизнеса, вернее, бизнесменов. Перед людьми, создавшими бизнес в начале 90-х, «встал вопрос о передаче дел наследникам или партнерам и возникла необходимость в правовом обслуживании этих транзакционных процессов», объясняет управляющий партнер «Яковлев и партнеры» Андрей Яковлев. Практика консультирования частных клиентов, в том числе по вопросам семейного и наследственного права, активно развивается, рассказывает Гольцблат, а также – по вопросам миграции и налогообложения мигрирующих бизнесменов. А вот некогда ключевая для многих практика налоговых споров переживает трудные времена. Суды стали более жесткими к бизнесу, отмечает Арбузов.
Юристы ставят на государство, готовое разгонять экономический рост с помощью бюджетных расходов и инвестиционных проектов. Да и смена правительства, как правило, увеличивает спрос, так как у бизнеса появляются новые задачи и возможности, замечает Оксана Балаян, член глобального совета Hogan Lovells M&A Leadership и глава корпоративной/M&A практики в России.
Повлиять на рынок могут и поправки в Конституцию. «Отказ от безусловного приоритета международного права может заметно усилить отдаленность российской экономики от мировой. Закрытости будет способствовать, в частности, необходимость защиты российской госсобственности за рубежом от взысканий со стороны иностранных кредиторов, в том числе по решениям международных судов и арбитражей», – рассуждает Кукин. Если в России будут массово отказывать в признании и исполнении решений международных судов, то бизнес начнет отдавать предпочтение российским судебным инстанциям «со всеми их организационными проблемами и политическим отношением к иностранным инвесторам», считает Корельский.
Оценка юристам
Пострадав от кризисов, российские юрфирмы воспользовались и возможностями, предоставленными кризисами: девальвация, санкции, рост числа судебных споров, в которых они особенно сильны, расширение госсектора, исход юристов из международных юрфирм (international law firm, ILF) – отечественные игроки получали фору за форой в конкурентной борьбе. Вес национальных юридических фирм растет вслед за увеличением прямого и косвенного присутствия государства в экономике, замечает директор Deloitte Legal Юрий Халимовский. Иностранные же фирмы столкнулись с идеальным штормом – все эти процессы играли против них, а сокращение деловой активности ударило по инвестиционным практикам, где они были почти монополистами в секторе крупных сделок.
В 2019 г. рынок, казалось, устаканился. «Ильфы» уже давно сократились до оптимального размера, считает Донцов. Но возможная девальвация рубля снова ударит по иностранным игрокам, у которых выручка и расходы привязаны к курсу доллара, ожидает Коваленко, результатом может стать сокращение затрат на персонал.
Отечественный и международный сегменты рынка сильно сблизились. Российские фирмы развивают инвестиционные практики, иностранные – конфликтные. ILF активно переключались на российских клиентов, в том числе государственных, а российские фирмы обзаводятся иностранными партнерами, чтобы консультировать по зарубежному праву. «Порядка 65–75% выручки московского офиса приходится на крупные российские частные и государственные корпорации», – отмечает Алексей Рудяк, управляющий партнер (Россия), руководитель корпоративной практики EMEA, Herbert Smith Freehills. «Всем нужны иностранные юристы на платформе российской юрфирмы», – указывает Дмитрий Афанасьев, член комитета партнеров «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». «Приятно наблюдать, что спрос на высококачественные юридические услуги растет, а российские и международные игроки прекрасно уживаются в режиме «война и мир» – конкурируют и сотрудничают в одно и то же время», – радуется Балаян.
Это развитие рынка фиксирует рейтинг Chambers, который за последние 10 лет превратился из списка работающих в России ILF и немногих ведущих отечественных фирм в действительно всероссийское исследование. В нем появился раздел с региональными игроками, были выделены средние сделки M&A, которые обслуживаются российскими фирмами, увеличение числа уровней по разным практикам позволило появиться в рейтинге представителям среднего сегмента рынка.
В последнем рейтинге представлено 84 фирмы – 27 иностранных и 57 российских (в прошлом – 27 и 62 соответственно, здесь и далее без учета региональных). Для сравнения: в рейтинге 2015 г. было 68 фирм, из которых всего 36 российских. Таким образом, после кризиса иностранных фирм в исследовании поубавилось, российских же стало в полтора раза больше. А в 2008 г. лишь четверть фирм, упомянутых в рейтинге, были российскими. Во многих секторах рейтинга российские фирмы вовсе не были упомянуты в 2008 г., например «Банковское и финансовое право», «Прямые инвестиции». Теперь остался лишь один такой сектор – «Реструктуризация и банкротство» (но российские фирмы доминируют в судебных делах по банкротствам).
Но хотя иностранных фирм существенно меньше, они все еще занимают львиную долю рейтинга – упомянуты 145 раз против 108 упоминаний российских фирм (год назад – 168 и 116 соответственно). Особенно заметно лидерство иностранцев в первых эшелонах различных практик – российские фирмы удостоились в них 18 упоминаний, международные – 27. Более пяти раз упомянуты лишь три российские фирмы («Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», «Алруд» и «Пепеляев групп»), среди международных фирм таких 12.
Изменение «общего зачета» – числа упоминаний фирм – во многом обусловлено изменением рейтинга. От сектора «Прямые инвестиции» осталась лишь часть, в которой упомянуты отдельные юристы – рейтинг же фирм исключен. Исчез сектор «Транспорт», от которого сохранилась секция «Авиация: финансы», включенная в «Банковское и финансовое право». «Горнорудное право» перестало быть отдельной секцией.
Исследование стоимости юридических услуг по итогам 2020
Федеральная палата адвокатов РФ совместно с экспертной группой Veta проводит очередное ежегодное исследование стоимости юридических услуг по представительству в суде.
Исследование проводится в 2015 года и помогает объективно оценить реальные затраты, которые нужно закладывать на оплату юридической помощи в разных субъектах РФ.
Результаты исследования публикуются в СМИ и распространяются в адвокатском сообществе, чтобы упорядочить подходы правоприменения, и направляются в суды, чтобы сформировать единую практику взыскания судебных расходов в гражданских процессах.
Все данные доступны для скачивания. Их можно использовать как реальный инструмент для справедливого взыскания расходов на представителя.
Вы тоже можете помочь формированию честного подхода к судебным расходам. Присоединяйтесь к исследованию и приглашайте коллег и партнеров.
Поучаствовать очень просто:
Получите анкету на электронную почту, заполните ее и отправьте на электронный адрес research@veta.expert с указанием темы письма «Исследование-2020».
Информация, запрашиваемая в рамках исследования, не затрагивает конфиденциальную информацию о стоимости услуг в конкретных договорах. Предоставленные респондентом данные будут использованы для создания сводных итоговых результатов средней стоимости юридических услуг на рынке, при этом конкретные ответы респондентов и заполненные анкеты раскрываться не будут.