рейтинг зарплат банков 2019
Рейтинг крупнейших банков по зарплатам – 2019
По расчетам экспертов РИА Рейтинг, средняя зарплата у пятидесяти крупнейших российских банков составляет 87 тысяч рублей, при этом в 6 банках средняя зарплата превышает 150 тысяч рублей в месяц.
РИА Рейтинг – 9 сен. После острой фазы кризиса в 2014-2015 годах российские банки показывают достаточно неплохую динамику, и что особенно важно демонстрируют хорошую прибыльность. Согласно статистике Центробанка РФ, в 2018 году российским банкам удалось заработать 1,34 триллион рублей прибыли, что почти вдвое превышает финансовый результат 2017 года, и кроме того, является рекордом в абсолютном выражении. В 2019 году тенденция роста прибыли продолжилась – за первое полугодие банки заработали 1 триллион рублей, таким образом, по итогам года суммарная прибыль может приблизиться к 2 триллионам.
На этом фоне кредитные организации могут наращивать фонд оплаты труда, хотя отрасль «Финансовые услуги» (входят банки, страховые компании и другие финансовые компании) и так является лидирующей по уровню зарплат. Согласно результатам исследования РИА Рейтинг, в первом полугодии 2019 года затраты крупнейших банков на оплату труда выросли на 16% относительно первого полодия 2018 года.
В тоже время численность персонала в банках продолжает снижаться, как из-за роста производительности труда и внедрения дистанционного банкинга, так и из-за радикального сокращения числа банков. Если в 2012 году эксперты РИА Рейтинг оценивали занятость в банковском секторе России примерно в 1 миллион человек, то в 2015 году было уже только 800 тысяч работников, а в 2018 году численность персонала действующих банков была уже ниже 650 тысяч человек.
Зарплаты в банках отличаются на порядок
Банки достаточно сильно отличаются между собой по своей бизнес-модели, что сказывается на уровне зарплат персонала. Таким образом, часть работников банковского сектора могут похвастаться очень высокими зарплатами, а с другой стороны, многие служащие банков получают достаточно невысокие зарплаты.
Эксперты РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ подготовили исследование средних зарплат в пятидесяти крупнейших банках России. Вошедшие в рейтинг банки суммарно контролируют 85% активов всей банковской системы. В число проанализированных кредитных организаций были включены те, данные которых подлежат верификации. Для расчета средней зарплаты в банке были взяты скорректированные на НДФЛ расходы на персонал из 102 формы банковской отчетности, включая премии и компенсации за 12 месяцев с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года. Средняя зарплата была рассчитана как результат деления общего фонда оплаты труда на число работников банка. Источником данных для оценки численности персонала являлись ежеквартальные отчеты эмитентов (банков), а также годовые отчеты кредитных организаций. В качестве дополнительного информационного индикатора представлена оценка активов в расчете на одного сотрудника. Источником информации по активам являлся опубликованный рейтинг банков по размеру активов РИА Рейтинг на 1 июля 2019 года и на начало года.
По расчетам экспертов РИА Рейтинг, в ТОП-50 банков России в среднем за последние 12 месяцев работали порядка 575 тысяч человек, при этом средняя зарплата на руки среди этих пятидесяти крупнейших игроков банковского сектора составляла 87 тысячи рублей в месяц.
Абсолютным лидером по средней зарплате сотрудников является ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ). По расчетам экспертов РИА Рейтинг, за 12 месяцев (с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года) средняя зарплата в банке составила 322 тысячи рублей в месяц. Стоит отметить, что в данном банке работает достаточно небольшое число сотрудников (менее 300, против 4 тысяч у среднестатистического банка в ТОП-50). В целом столь высокие расходы на персонал, по мнению экспертов РИА Рейтинг, объясняются бизнес-моделью банка, который сосредоточен на обслуживании очень крупных корпоративных иностранных клиентов.
Второе место по средней зарплате занимает МСП Банк, где в среднем платят 300 тысяч в месяц. Этот государственный банк занимается финансированием малого и среднего бизнеса посредством предоставления кредитов другим коммерческим банкам, которые в свою очередь непосредственно кредитуют малые и средние предприятия. Таким образом, МСП Банк кредитует другие банки, что и определяет малочисленность его персонала и высокие зарплаты у специалистов. Также в число лидеров по зарплатам вошли следующие банки: РОСЭКСИМБАНК (245 тысяч рублей), РН Банк (180 тысяч рублей), Газпромбанк (средняя зарплата 173 тысячи рублей) и НОВИКОМБАНК (153 тысячи рублей).
Таким образом, в шести банках из ТОП-50 средняя зарплата превышает 150 тысяч рублей в месяц, а рубеж в 100 тысяч в месяц преодолели 18 кредитных организаций (по итогам 2017 года таких было 11 банков). В целом можно сказать, что типичная зарплата в банковском секторе лежит в диапазоне от 65 тысяч рублей до 120 тысяч рублей в месяц.
На другом полюсе располагаются семь банков, в которых средняя зарплата не превышает 50 тысяч рублей в месяц. Как правило, это розничные банки с большим количеством относительно невысокооплачиваемого персонала. Самые низкие средние зарплаты, согласно исследованию, среди крупных банков наблюдались в Ренессанс Кредит (36 тысяч рублей). При этом на 49-позиции разместился СКБ-банк, в нем средняя заплата составляет 39,7 тысячи рублей в месяц. У остальных банков средние зарплаты выше 40 тысяч в месяц.
Крупные банки хорошо платят
Первая десятка банков по активам в рейтинге зарплат в основном расположилась в верхней части таблицы. Единственным исключением стал Россельхозбанк, в котором средняя зарплата составляет 58 тысяч в месяц, что соответствует 39-у месте в рейтинге. При этом восемь банков из десяти крупнейших входят в ТОП-20 по зарплатам.
Крупнейший банк России, Сбербанк, занимает в рейтинге зарплат 25-е место с результатом 85,5 тысячи рублей в месяц. Учитывая, что в Сбербанке работает почти 250 тысяч человек, суммарные расходы на персонал у этого банка являются огромными. В анализируемый период на выплаты зарплат и премий лидер российского банковского сектора потратил почти 290 миллиардов рублей (без учета социальных взносов).
По мнению экспертов РИА Рейтинг, в последние годы наблюдаемые тенденции в банковской сфере продолжаться, что будет касаться и зарплат и численности персонала. В среднесрочной перспективе рост расходов банков на персонал увеличится, в том числе за счет более массового развития IT-сервисов, при этом общая численность персонала будет сокращаться за счет закрытия отделений и ухода с рынка отдельных банков. Скорее всего, средняя зарплата по банковскому сектору превысит 100 тысяч рублей в месяц на горизонте ближайших двух лет.
РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.
МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА «Россия сегодня» в телеграм-канале пресс-службы – «Зубовский, 4»
Рейтинг крупнейших банков по зарплатам на 1 июля 2019 года
Вывеска на историческом здании Московского международного торгового банка на улице Кузнецкий мост
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. По расчетам экспертов РИА Рейтинг, средняя зарплата в пятидесяти крупнейших российских банков составляет 87 тысяч рублей, при этом в 6 банках средняя зарплата превышает 150 тысяч рублей в месяц.
После острой фазы кризиса в 2014-2015 годах российские банки показывают достаточно неплохую динамику развития, и, что особенно важно, демонстрируют хорошую прибыльность. Как следует из статистики Банка России, в прошлом 2018 году российским банкам удалось заработать 1,34 триллиона рублей прибыли, это почти в два раза превышает финансовый результат 2017 года, и является рекордом в абсолютном выражении. В 2019 году тенденция роста прибыли продолжилась: за первое полугодие банки заработали 1 триллион рублей. По итогам года суммарная прибыль может приблизиться к 2 триллионам.
На этом фоне кредитные организации могут наращивать фонд оплаты труда, хотя отрасль «Финансовые услуги» (входят банки, страховые компании и другие финансовые компании) и так является лидирующей по уровню зарплат. Согласно результатам исследования РИА Рейтинг, в первом полугодии 2019 года затраты крупнейших банков на оплату труда выросли на 16% относительно первого полугодия прошлого года.
В тоже время численность персонала в банках продолжает снижаться. Это обусловлено ростом производительности труда и внедрения дистанционного банкинга. Еще один фактор — радикальное сокращение числа банков. Если в 2012 году эксперты РИА Рейтинг оценивали занятость в банковском секторе России примерно в 1 миллион человек, то в 2015 году было уже только 800 тысяч работников, а в 2018 году численность персонала действующих банков составляла менее 650 тысяч человек.
Зарплаты в банках отличаются на порядок
Банки достаточно сильно отличаются между собой по своей бизнес-модели, что сказывается на уровне зарплат персонала. Таким образом, часть работников банковского сектора могут похвастаться очень высокими зарплатами, а с другой стороны, многие служащие банков получают достаточно невысокие зарплаты.
Эксперты РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ подготовили исследование средних зарплат в пятидесяти крупнейших банках России. Вошедшие в рейтинг банки суммарно контролируют 85% активов всей банковской системы. В число проанализированных кредитных организаций были включены те, данные которых подлежат верификации. Для расчета средней зарплаты в банке были взяты скорректированные на НДФЛ расходы на персонал из 102 формы банковской отчетности, в том числе — премии и компенсации за 12 месяцев с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года. Средняя зарплата была рассчитана как результат деления общего фонда оплаты труда на число работников банка. Источником информации для оценки численности персонала являлись ежеквартальные отчеты эмитентов (банков), а также годовые отчеты кредитных организаций. В качестве дополнительного информационного индикатора представлена оценка активов в расчете на одного сотрудника. Источником информации по активам являлся опубликованный рейтинг банков по размеру активов РИА Рейтинг на 1 июля 2019 года и на начало года.
По расчетам экспертов РИА Рейтинг, в ТОП-50 банков России в среднем за последние 12 месяцев работали порядка 575 тысяч человек, при этом средняя зарплата на руки среди этих пятидесяти крупнейших игроков банковского сектора составляла 84 тысячи рублей в месяц.
Абсолютным лидером по средней зарплате сотрудников является ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ). По расчетам РИА Рейтинга, за 12 месяцев (с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года) средняя зарплата в банке составила 322 тысячи рублей в месяц. Стоит отметить, что в данном банке работает достаточно небольшое число сотрудников (менее 300, против 4 тысяч у среднестатистического банка из топ-50). В целом столь высокие расходы на персонал, по мнению экспертов, объясняются бизнес-моделью банка, который сосредоточен на обслуживании очень крупных корпоративных иностранных клиентов.
Второе место по средней зарплате занимает МСП Банк, где в среднем платят 300 тысяч рублей в месяц. Этот государственный банк занимается финансированием малого и среднего бизнеса посредством предоставления кредитов другим коммерческим банкам, которые, в свою очередь, непосредственно кредитуют малые и средние предприятия. Таким образом, МСП Банк кредитует другие банки, что и определяет малочисленность его персонала и высокие зарплаты у специалистов. Также в число лидеров по зарплатам вошли следующие банки: РОСЭКСИМБАНК (245 тысяч рублей), РН Банк (180 тысяч рублей), Газпромбанк (средняя зарплата 173 тысячи рублей) и НОВИКОМБАНК (153 тысячи рублей).
Таким образом, в шести банках из ТОП-50 средняя зарплата превышает 150 тысяч рублей в месяц.
Рубеж в 100 тысяч в месяц преодолели 18 банков (по итогам 2017 года таких было 11). В целом можно сказать, что типичная зарплата в банковском секторе лежит в диапазоне от 65 тысяч рублей до 120 тысяч рублей в месяц.
На другом полюсе располагаются семь банков, в которых средняя зарплата не превышает 50 тысяч рублей в месяц. Как правило, это розничные банки с большим количеством относительно невысокооплачиваемого персонала. Самые низкие средние зарплаты, согласно исследованию, среди крупных банков наблюдались в Ренессанс Кредит (36 тысяч рублей). При этом на 49-позиции разместился СКБ-банк, в нем средняя заплата составляет 39,7 тысячи рублей в месяц. У остальных банков средние зарплаты выше 40 тысяч в месяц.
Крупные банки хорошо платят
Власти намерены уводить россиян подальше от «долговой ямы»
Крупнейший банк России — Сбербанк — занимает в рейтинге зарплат 25-е место с результатом 85,5 тысячи рублей в месяц. Учитывая, что в Сбербанке работает почти 250 тысяч человек, суммарные расходы на персонал у этого банка огромны. В анализируемый период на выплаты зарплат и премий лидер российского банковского сектора потратил почти 290 миллиардов рублей (без учета социальных взносов).
По мнению экспертов РИА Рейтинг, в последние годы наблюдаемые тенденции в банковской сфере по зарплатам и численности персонала продолжатся. В среднесрочной перспективе рост расходов банков на персонал увеличится, в том числе — за счет более массового развития IT-сервисов. При этом общая численность сотрудников сократится за счет закрытия отделений и ухода с рынка отдельных банков.
Скорее всего, средняя зарплата по банковскому сектору превысит 100 тысяч рублей в месяц на горизонте ближайших двух лет.
Сколько заработали банкиры в 2019 году?
По данным Росстата, в 2019 году среднемесячная заработная плата в сфере финансов и страхования составила 102 960 рублей. Это значение превышает показатель средней зарплаты по России более чем в два раза. По сравнению с 2018 годом средний доход банкиров вырос на 12,3%, в то время как среднестатистический работающий гражданин РФ получил прибавку только в 9,2%. На графике ниже представлена динамика средней зарплаты и разницы в доходах банковских служащих и работников других сфер.
График 1. Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата
Наибольшая разница наблюдается в декабре и в первых месяцах каждого квартала: в эти периоды банкирам выплачиваются годовые и квартальные премии, которые порой значительно превышают среднемесячный оклад. Наименьшая разница зафиксирована в сентябре 2018 года (около 35 тыс. рублей), наибольшая — в декабре 2019 года (порядка 130 тыс. рублей).
Аналитический центр Банки.ру составил рейтинги банков по уровню дохода рядовых сотрудников и топ-менеджмента. В выборку вошли банки из топ-50 по размеру нетто-активов на 1 января 2020 года, раскрывающие соответствующие показатели в своей отчетности.
Зарплаты топ-менеджмента
Суммарное вознаграждение членам правления банков — участников исследования в 2019 году составило 27,3 млрд рублей — почти на 5,5 млрд больше, чем годом ранее. Более половины этой суммы пришлось на банки, входящие в топ-5 по активам, почти четверть — на Сбербанк, руководство которого получило 6,3 млрд рублей (из них почти 5 млрд — премии и прочие единовременные вознаграждения).
График 2. Распределение вознаграждения членам правления банков
Четыре крупнейших по активам банка лидируют и по размеру вознаграждения, выплаченного членам правления. На пятой строке расположился Совкомбанк, правление которого получило в 2019 году 1,7 млрд рублей (1,3 млрд из них — премия). А вот Россельхозбанк, входящий в топ-5 по активам, занял лишь десятую строчку в рейтинге зарплат топов.
Топ-20 банков по размеру выплаченного вознаграждения членам правления
При расчете размера среднемесячного вознаграждения на одного члена правления список лидеров немного меняется. Первое место по-прежнему остается за Сбербанком. Вторую и третью строчки занимают МТС Банк и Совкомбанк, обогнавшие Газпробанк, ВТБ и Альфа-Банк. Отметим, что при соизмеримых суммах общего вознаграждения топам численность правления МТС Банка и Совкомбанка в 2–3 раза меньше, чем у Газпробанка, ВТБ и Альфа-Банка.
Топ-20 банков по размеру среднемесячного вознаграждения на одного члена правления
Наиболее ощутимую прибавку в этом году получило правление МТС Банка: среднемесячное вознаграждение одного члена правления выросло более чем на 20 млн рублей. Сказалось в первую очередь значительное увеличение размера премии — на 151,1% по сравнению с прошлым годом. Вырос при этом и размер оклада — на 5,5%.
График 3. Динамика среднемесячного вознаграждения на одного члена правления
Больше всего «просел» доход у топов Альфа-Банка: размер вознаграждения на одного члена правления сократился с прошлого года почти вдвое. Этому способствовало как сокращение общей суммы вознаграждения почти на 0,5 млрд рублей, так и расширение состава правления с шести до десяти человек. Несмотря на это, банк занимает пятую строчку в рейтинге по среднемесячному вознаграждению на одного члена правления с показателем в 17,1 млн рублей.
Семь банков из топ-20 этого рейтинга в той или иной степени контролируются государством, четыре — имеют иностранный капитал, девять — принадлежат российскому бизнесу. Где же больше платят?
В ходе исследования мы выявили, что топы крупнейших банков получают значительно больше других участников рынка. Так, руководители банков, входящих в топ-5 по активам, в 2019 году зарабатывали в месяц в пять раз больше, чем топы менее крупных кредитных организаций, тем самым оказывая значительное влияние при расчете средних значений.
График 4. Размер среднемесячного вознаграждения на одного члена правления в зависимости от размера активов банка
Чтобы не сбивать статистику показателями крупнейших банков, существенно превышающими средние по рынку, мы рассчитали медианные значения зарплат банковских управленцев.
График 5. Размер среднемесячного вознаграждения на одного члена правления в зависимости от типа собственности банка
В таком разрезе на первое место по уровню дохода с показателем в 3,88 млн рублей (+3% за год) выходят частные российские банки, а госбанки оказываются аутсайдерами со среднемесячным доходом в 2,58 млн рублей. Отметим, что госсектор — единственный, в котором доход банковских работников в 2019 году сократился относительно 2018 года.
Зарплаты сотрудников
Среднемесячная зарплата банковских сотрудников за год выросла на 10% и составила 105,5 тыс. рублей. Лидером по размеру вознаграждения стал Росэксимбанк: его сотрудники в среднем получают 311,96 тыс. рублей — почти на 30% больше, чем годом ранее. Кредитная организация подконтрольна ВЭБу и занимается обслуживанием экспортно-импортных операций российских компаний. На 1 января 2020 года численность ее персонала составляла 227 человек.
Топ-20 банков по уровню среднемесячной зарплаты на одного сотрудника
Лидером по росту расходов на персонал стал Национальный банк «Траст»: за год среднемесячная зарплата его сотрудников увеличилась более чем на 80 тыс. рублей. Этому способствовало увеличение зарплатного фонда на 66,2% и сокращение численности персонала на 28%. Такое увеличение расходов на персонал довольно неожиданно для банка «плохих» долгов, находящегося на санации у регулятора.
Заметнее всего за год снизился доход сотрудников ИНГ Банка — почти на 111 тыс. рублей, или на 30%. Несмотря на это, банк занимает в рейтинге вторую строку. Российская «дочка» одной из крупнейших финансовых групп в мире, голландской ING Group, специализируется на обслуживании и кредитовании крупных корпоративных клиентов.
График 6. Динамика среднемесячной заработной платы сотрудников
В отличие от топ-менеджмента, рядовые сотрудники зарабатывают больше в банках с госучастием. Средняя зарплата в госбанке показала за год максимальный прирост — на 15,5% — и составляет на текущий момент 102,59 тыс. рублей.
У сотрудников частных российских банков доход вырос на 10,2% — до 80,43 тыс. рублей. Сотрудники банков с иностранным капиталом получали в среднем 91,71 тыс. рублей — на 7,6% больше, чем годом ранее.
График 7. Размер среднемесячной зарплаты сотрудников в зависимости от типа собственности банка
Сотрудники банков, входящих в топ-5 по активам, зарабатывают больше своих коллег из менее крупных кредитных организаций. При этом разница в зарплатах рядовых сотрудников значительно меньше, чем среди топ-менеджеров: доход работников банков, входящих в топ-5, на 58% выше окладов коллег из менее крупных кредитных организаций, тогда как зарплата топов в крупнейших банках превышает среднерыночную более чем в пять раз.
График 8. Размер среднемесячной зарплаты сотрудников в зависимости от размера активов банка
Функционал рядовых сотрудников кардинально разнится в зависимости от занимаемой должности, что, разумеется, влияет и на размер заработной платы. Согласно данным исследовательского центра Superjob , среди десяти наблюдаемых порталом позиций в банковской сфере наиболее высокооплачиваемой является должность главного/ведущего специалиста отдела рыночных рисков, а меньше всего получают кассиры-операционисты.
С марта 2019 по февраль 2020 года рост зарплат наблюдался по всем позициям. Наибольшую прибавку получили главные/ведущие специалисты кредитного отдела: их доход увеличился на 20% — с 75 тыс. до 90 тыс. рублей. Меньше всего вырос доход специалистов по пластиковым картам — на 4,35%.
Численность персонала
В 2019 году в банках топ-50 трудились почти 566 тыс. человек. Для 42% из них работодателем выступал Сбербанк. Несмотря на сокращение почти 5 тыс. сотрудников, он остается лидером по количеству персонала с большим отрывом от остальных кредитных организаций.
Топ-20 банков по численности персонала
Больше всего за прошедший год увеличилась численность сотрудников банка «Открытие» — за счет присоединения Бинбанка. Слияние повлияло также на численность сотрудников «Зенита», присоединившего в 2019 году «Девон-Кредит» и Липецккомбанк. У Газпромбанка, ВТБ и Тинькофф Банка штат увеличился естественным образом в связи с расширением бизнеса.
Основой для составления рейтингов стали ежеквартальные отчеты эмитентов ценных бумаг и/или пояснительная информация к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, выступившие источниками информации о средней численности персонала, в том числе управленческого (правления), о размере и составе вознаграждения, выплаченного по итогам 2018 и 2019 годов. В состав вознаграждения отдельные банки включают также компенсации на оплату расходов, связанных с деятельностью руководящего состава.
Среднемесячный размер вознаграждения на одного члена правления определялся как результат деления выплаченного правлению вознаграждения по итогам отчетного периода на количество членов правления и количество месяцев в соответствующем отчетном периоде.
Для расчета среднемесячной заработной платы сотрудников из фонда начисленной заработной платы вычитался размер вознаграждения правлению, результат делился на численность персонала (за вычетом количества членов правления) и количество месяцев в отчетном периоде.
Исключения при расчете среднемесячной заработной платы сотрудников:
· Хоум Кредит Банк не раскрывает данные по размеру вознаграждения за 2018 год. Расчет производился делением зарплатного фонда на численность персонала.
· Новикомбанк и Связь-Банк с 2019 года не раскрывают состав правления в соответствии с постановлением правительства РФ от 4 апреля 2019 года № 400. При расчете из общей численности персонала не вычиталось количество членов правления.
Обзор подготовлен аналитическим центром Банки.ру