рейтинг выплат страховых выплат
Рейтинг страховых компаний ОСАГО в 2021 году
Необходимость обратиться к топу компаний-страховщиков появилась практически одновременно с внедрением в России страхования по типу ОСАГО: с помощью списков, составленных другими водителями, и рейтингам страховых компаний ОСАГО от экспертов автовладельцы пытаются сориентироваться в обилии предложения. Учитывая обязательность оформления ОСАГО, закрепленную на законодательном уровне, вариантов действительно много: на финансовом рынке работают сотни компаний, готовых предоставить клиентам свои услуги.
Что учитывать при выборе страховой компании?
Выбирая компанию-страховщика, какие критерии может учесть рядовой автолюбитель, не сведущий в финансовых вопросах?
Прежде всего, стоит обратить внимание на наличие лицензии у учреждения — такая информация содержится в открытом доступе на официальном портале Центробанка.
Однако важнейшие критерии — финансовые показатели и репутацию у потребителя — едва ли можно оценить с ходу. Чтобы иметь представление о рентабельности компании и ее надежности, качестве обслуживания и внимательности к клиенту, автолюбителю имеет смысл обратиться к рейтингам лучших страховых компаний ОСАГО.
Топ страховых компаний по ОСАГО — по надежности и по выплатам. Народный рейтинг
Основным типом рейтинга, к которому стоит прибегнуть в первую очередь, считается рейтинг страховых компаний ОСАГО по надежности. Наиболее авторитетный в этом смысле топ предлагает рейтинговое агентство «Эксперт Ра»:
Финансовую надежность в учреждении понимают как способность компании-страховщика выполнять обязательства перед своими клиентами на базе заключенных договоров — страхования, сострахования, перестрахования. При этом «Эксперт Ра» располагает своей шкалой оценки:
| Класс | Обозначение |
|---|---|
| A++ | Исключительно высокий уровень надежности |
| A+ | Очень высокий уровень надежности |
| A | Высокий уровень надежности |
| B++ | Приемлемый уровень надежности |
| B+ | Достаточный уровень надежности |
| B | Удовлетворительный уровень надежности |
| C++ | Низкий уровень надежности |
| C+ | Очень низкий уровень надежности |
| C | Неудовлетворительный уровень надежности |
| D | Банкротство |
| E | Отзыв лицензии или ликвидация |
Иной тип рейтинга — рейтинг страховых компаний ОСАГО по выплатам составляется на базе отношения страховых премий, собранных с клиентов, к размеру выплаченных компенсаций. Такой топ компаний, осуществляющий автострахование, предлагает популярный портал banki.ru:
Наконец, народный топ предлагает АСН — Агентство страховых новостей. Данный рейтинг был составлен на основе тысяч оценок от потребителей, в чем его главное преимущество над списками, составленными экспертами. Ведь кто как не клиент способен сполна оценить уровень обслуживания и надежность компании?
Итак, резюмируем вышесказанное. По ряду параметров автолюбитель способен самостоятельно оценить компанию-страховщика — законность ее деятельности, место на рынке страхования, развитость линейки ее продуктов и сети представительств. Однако важнейшие критерии — финансовую надежность и репутация у клиентов — самостоятельно оценить сложно. Для этого существуют рейтинги, с помощью который владелец авто может сделать выбор в пользу по-настоящему качественного продукта.
Страховой рынок в первом полугодии 2021 года. Восстановительный рост
Первая половина текущего года ожидаемо оказалась для страхового сектора более продуктивной, нежели первое полугодие 2020-го. Тогда на динамику сильно повлияли жесткие меры по борьбе с пандемией COVID-19, введенные во II квартале.
В этом году страховой рынок показывает хорошие восстановительные темпы, а негативное влияние могут оказать, скорее, регуляторные изменения (новые требования к финансовой устойчивости и платежеспособности страховых компаний с 1 июля). Да и те во втором полугодии еще не коснутся компаний с объемом премий за 2020 год ниже 2 млрд рублей (исключая страховщиков ОСАГО).
А пока аналитики Банки.ру рассмотрели официальные данные и отметили изменения, произошедшие со страховым рынком и его основными участниками в первом полугодии 2021 года.
Старт с низкой базы
Российский страховой рынок в январе — июне 2021 года вырос на 21% по отношению к аналогичному периоду года прошлого. Объем страховых премий составил порядка 894,2 млрд рублей. Совокупные выплаты по всем видам страхования увеличились за год на 29,6% до 384,5 млрд рублей. При этом немного снизилась прибыльность и рентабельность капитала по сектору (24,5% по итогам полугодия против 25,6% за I квартал 2021 года).
Согласно данным Банка России, во II квартале страховой рынок вырос на 38,9% год к году, тогда как I квартал дал только 7,9% роста. Понятно, что слабые показатели II квартала прошлого года повлияли на эти цифры, тем не менее по объемам премий первое полугодие 2021 года опережает не только прошлогодние показатели за тот же период, но и сборы за январь — июнь 2019 года.
Два основных изменения в структуре рынка по видам страхования по итогам полугодия (по отношению к аналогичному периоду прошлого года): рост доли полученных премий от страхования жизни (не в последнюю очередь благодаря росту активизации кредитования и страхования заемщиков) и доли страхования от несчастных случаев. Сокращение свыше 1 процентного пункта показали сборы в сегменте добровольного медицинского страхования (ДМС), ОСАГО и страхования (прочего) имущества юридических лиц.
Здесь надо отметить, что абсолютно все выделенные нами основные сегменты, за исключением страхования имущества юридических лиц, продемонстрировали рост собранных премий относительно первого полугодия 2020 года. Просто лучше всего себя показали именно страхование жизни и страхование от несчастных случаев, увеличив сборы соответственно на 31,3% и 51,5% год к году.
При этом подсегмент страхования жизни заемщика по динамике роста вдвое опережает страхование жизни в целом. Традиционно опережая его и в доле отказов в выплатах по отношению к урегулированным случаям (46,6% против 7,6%). Надо сказать, что ударный рост страхования жизни заемщика обеспечивает и процент отказов: в первом полугодии 2020 года их было существенно меньше — 28,8%. Средние суммы выплат по этому виду страхования и страхованию жизни в целом — на уровне 139,5 тыс. и 238,6 тыс. рублей в январе — июне 2021 года.
Средние выплаты по страхованию от несчастных случаев и болезней, разумеется, ниже — примерно 73,8 тыс. рублей. Но и это внушительная динамика. За январь — июнь 2020 года средняя сумма выплат в этом сегменте едва превышала 40 тыс. рублей. Правда, и доля отказов здесь увеличилась с 10,1% до 24,8%.
Стабильно низкая доля отказов при страховых случаях в сегменте добровольного медстрахования — всего 0,04%. Впрочем, и средняя сумма выплат почти не изменилась и составляет лишь порядка 2,9 тыс. рублей.
Сборы по каско в первом полугодии 2021 года показывают хорошие результаты относительно аналогичного периода прошлого года — рост на 23,3% при увеличении средней выплаты по рынку с 111,7 тыс. до 119,9 тыс. рублей. Премии по ОСАГО в более скромной позиции — плюс 6,3% год к году и почти без изменений по средней сумме выплат: 65,7 тыс. против 65,4 тыс. рублей в первом полугодии 2020 года. Зато отказов по выплатам ОСАГО стало чуть меньше — 2,6% против 3,3% в январе — июне 2021 и 2020 годов соответственно.
Сборы по имущественному страхованию юрлиц — единственный сегмент, не показавший роста в первом полугодии текущего года. А вот премии по страхованию прочего имущества физических лиц приросли на 18,2% год к году при незначительном увеличении отказов по отношению к урегулированным случаям (с 14,8% до 15,7% по первым полугодиям прошлого и текущего годов) и росте средней суммы выплаты по рынку с 42,6 тыс. до 52,3 тыс. рублей за те же временные отрезки.
Лидеры растут быстрее рынка
За первое полугодие 2021 года все лидеры рынка по объему премий демонстрируют рост, причем половина из них растет темпами выше рыночных. Наилучший результат (рост на 51,5%) показывает «Ренессанс Жизнь», имеющая наименьшую долю рынка в десятке лидеров по сборам (2,9% премий от общей суммы по рынку) и демонстрирующая довольно внушительную долю отказов в выплатах (более 26%). Эти цифры комментирует генеральный директор СК «Ренессанс Жизнь» Олег Киселев: «Данные, которые наша компания представляет в отчете за первое полугодие этого года, – это аккумулированные отказы за прошлые периоды, которые были собраны и обновлены в связи с автоматизацией операционного процесса в компании». На втором месте «АльфаСтрахование-Жизнь» (рост на 48,6% по отношению к первому полугодию 2020 года). Отметим, что «Ренессанс Жизнь», «Сбербанк страхование жизни» и «АльфаСтрахование-Жизнь» составляют тройку лидеров по страхованию жизни заемщика, а в этом сегменте традиционно высока доля отказов в выплатах. Основная причина — при кредитовании страхование жизни и здоровья часто оформляется в «добровольно-принудительном» порядке и покрывает лишь серьезные последствия (смерть, инвалидность и т. п.), но далеко не все заемщики читают условия и часто обращаются за выплатой в случаях, не покрываемых имеющейся страховкой. «Сбербанк страхование жизни» занимает третье место по росту собранных премий за первое полугодие 2021 года относительно аналогичного периода прошлого года, но при этом лидирует по доле отказов в выплатах (26,82%).
Наименьший рост (на 7%) в десятке крупнейших компаний демонстрирует СК «СОГАЗ-Жизнь», показывающая крупнейшую среднюю сумму выплаты среди всех лидеров (более 822 тыс. рублей). Наибольшая доля премий в общей сумме страховщиков традиционно принадлежит страховой компании «СОГАЗ», даже без учета отдельных дочерних компаний.
В нашу выборку попали страховые компании с наибольшими объемами премий по итогам первого полугодия 2021 года на рынке в целом и в отдельных его сегментах (выбор сегмента доступен в приложенных таблицах).
Лидером роста (на 105,1%) в сегменте страхования жизни стала СК «Ингосстрах-Жизнь». На 92% улучшила свои показатели компания «Уралсиб Жизнь». Две эти компании замыкают десятку лидеров по сборам, на которую приходится более 88% рынка. В топ-3 по объему премий лучшую динамику показала «АльфаСтрахование-Жизнь» (на 48,3%, с 30,7 млрд до 45,5 млрд рублей). Три компании уменьшили суммы премий относительно первого полугодия 2020 года, самое значительное падение сборов (на 20,4%) за первое полугодие 2021 года у компании «РСХБ-Страхование жизни», которая также имеет наименьшие общую сумму выплат и среднюю сумму выплаты в нашей десятке по страхованию жизни (256,6 млн и 87,14 тыс. рублей соответственно).
Отметим, что средняя выплата по страхованию жизни в январе — июне 2021 года составила 238,6 тыс. рублей (годом ранее — 184,6 тыс. рублей). Но девять из десяти крупнейших страховщиков жизни платят в среднем больше.
В разделе страхования от несчастных случаев наилучшую динамику показала СК «Росгосстрах» (рост более чем на 180%) при минимальной средней сумме выплаты в десятке лидеров (36,5 тыс. рублей, что, правда, немного выше суммы по всему 2020 году). Единственное отрицательное значение (падение на 12,5%) в выборке имеет СК «КАРДИФ». Любопытно при этом, что средняя сумма выплаты СК «КАРДИФ» является наибольшей в нашей десятке (220,13 тыс. рублей). Крупнейшая по размеру собранных премий за полугодие компания «СОГАЗ» увеличила сборы на 75,1% относительно первого полугодия 2020 года — с 40,5 млрд до 71 млрд рублей. Это более 53% от общего объема премий по рынку в сегменте страхования от несчастных случаев. Любопытно, что у компании «СОГАЗ» в сегменте страхования от несчастных случаев одно из наиболее низких отношение суммы выплат к объему привлеченных премий.
Восемь из десяти лидеров в сегменте добровольного медицинского страхования показали положительную динамику сборов за январь — июнь текущего года. Снижение показателя демонстрируют компании «Росгосстрах» и «ВТБ Страхование», причем последняя с огромным отрывом лидирует не только по средней сумме выплаты (41 тыс. рублей), но и по доле отказов в выплатах (более 49%). Наивысший показатель роста сборов по ДМС у компании «АльфаСтрахование» (на 17,1%, с 8,2 млрд до 9,6 млрд рублей). Первое место по объему премий в этом сегменте также остается за компанией «СОГАЗ», собравшей на 9,6% больше премий, нежели в первом полугодии 2020 года, при доле рынка ДМС в 44,5%.
Тот же «СОГАЗ» показывает наилучшую динамику сборов по каско (39,9%) в нашей десятке, лидируя также по средней сумме выплат (более 145 тыс. рублей). Однако по объему премий «СОГАЗ» находится в середине таблицы (7,2 млрд рублей в январе — июне 2021 года), а лидирует «Ингосстрах» (16,7 млрд рублей премий), показавший рост сборов на 26,3%. Все компании, попавшие в топ-10 по премиям в сегменте каско, демонстрируют рост по отношению к первому полугодию 2020 года. Наименьший рост — в 13,5% — продемонстрировала СК «Росгосстрах», а вот отказывает в выплатах эта компания чуть менее чем в 11% случаев, и это самая высокая доля отказов в нашей десятке по каско.
Материалы
Рэнкинг: крупнейшие страховые выплаты в России
В наш рэнкинг не включены выплаты за банкротства банков, осуществленные вкладчикам Агентством по страхованию вкладов. Страхование вкладов не является страхованием в классическом понимании имущественного риска, а является инструментом хеджирования финансовых рисков.
Еще один тип данных, которые мы не учитываем, — это случаи, по которым информация имеет значительные пробелы.
Наш список — не рейтинг, где случаи выстроены в строгом порядке по убыванию выплат, а рэнкинг крупных возмещений объемом не менее 1 млрд рублей, в котором наверняка есть пробелы, потому что далеко не обо всех случаях имеется сколько-нибудь полная информация.
Источниками данных для рэнкинга стали сообщения СМИ и самих страховых компаний, а также подсчеты оценочной компании Swiss Appraisal. В некоторых случаях оценка выплат является приблизительной.
В отношении информационной продукции — 16+.
| 1. Пожар на Березовской ГРЭС, 2016 г. | ||
|---|---|---|
| Размер выплаты 25,7 млрд рублей | Кто застраховал ПАО «Юнипро» | Кто выплатил ОАО «Капитал страхование» и ООО «Страховая компания ЭЙС» |
Третий энергоблок Березовской ГРЭС, что в Красноярском крае, был введен в строй в конце 2015 года и проработал чуть больше месяца: 1 февраля 2016 года случился пожар, в результате которого блок был выведен из строя (по меньшей мере до середины 2019 года). Компания застраховала энергоблок как от повреждения, так и от невыполнения контрактов на поставку электроэнергии. В общей сложности получилась крупнейшая выплата в истории российского страхового рынка, финальный транш которой был проведен в мае 2017 года. Подробнее.
| 2. Пожар на Ачинском НПЗ, 2014г. | ||
|---|---|---|
| Размер выплаты 16,7 млрд рублей | Кто застраховал ПАО «Роснефть» | Кто выплатил АО «СОГАЗ» |
| 3. Подтопление Загорской ГАЭС, 2013 г. | ||
|---|---|---|
| Размер выплаты 8,2 млрд рублей | Кто застраховал ПАО «РусГидро» | Кто выплатил ОАО «АльфаСтрахование», АО «СОГАЗ» и СПАО«Ингосстрах» |
Строительство второй очереди Загорской ГАЭС растянулось на много лет, было отягощено не лучшим планированием, задержками. В результате 17 сентября 2013 года произошла усадка здания, в технические швы проникла вода, затопившая машинное отделение. «АльфаСтрахование» (1,2 млрд выплат) и «СОГАЗ» (2,25 млрд) сразу признали это страховым случаем и выплатили компенсацию. «Ингосстраху» потребовалось 2 года, чтобы признать случай страховым. На него легло основное бремя выплат — 4,8 млрд. Объект все еще не достроен. Подробнее.
| 4. Потеря спутника связи «Экспресс-АМ4», 2011 г. | ||
|---|---|---|
| Размер выплаты 7,5 млрд рублей | Кто застраховал ФГУП «Космическая связь» | Кто выплатил СПАО «Ингосстрах» |
«Росгосстрах» и «Ингосстрах» боролись за право страховать этот запуск. «Росгосстрах» проиграл, но не смирился и даже подал иск с целью оспорить итоги конкурса. 18 августа 2011 года из-за неполадок в разгонном блоке «Бриз-М» спутник не вышел на расчетную орбиту. Сразу после этого «Росгосстрах» отозвал иск и любезно уступил конкуренту право выплатить рекордную на тот момент страховую компенсацию. Подробнее.
| 5. Катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС, 2009 г. | ||
|---|---|---|
| Размер выплаты 6 млрд рублей | Кто застраховал ПАО «РусГидро» | Кто выплатил АО СК «Альянс» |
Как у любого долгостроя (а станция строилась 37 лет), у Саяно-Шушенской ГЭС изначально были производственные проблемы. Апофеозом их стала катастрофа, произошедшая 17 августа 2009 года, — крупнейшая за всю историю гидроэнергетики в нашей стране. Один из агрегатов разрушился, аварийные системы не сработали в полной мере, и огромная масса воды ударила в помещения станции. Погибли 75 человек. Сумма страховых выплат по тем временам была заоблачной для российского рынка. Подробнее.
| 6. Падение спутника «Экспресс-АМ4Р», 2014 г. | ||
|---|---|---|
| Размер выплаты 5,5 млрд рублей | Кто застраховал ФГУП «Космическая связь» | Кто выплатил СПАО «Ингосстрах» |
«Ингосстрах» снова выиграл конкурс на право застраховать запуск спутника серии «Экспресс-АМ4» и снова пожалел об этом. «Экспресс-АМ4Р» разбился при запуске. Он должен был стать ключевым в системе развития цифрового телевидения в России, из-за него планы развития ТВ пришлось отложить. Подробнее.
| 7. Авария спутника «Ямал-402», 2012 г. | ||
|---|---|---|
| Размер выплаты 3,1 млрд рублей | Кто застраховал ОАО «Газпром космические системы» | Кто выплатил АО «СОГАЗ» |
Спутник выведен на расчетную геостационарную орбиту и будет полноценно функционировать в течение 11,5 года. Но изначально срок его активной жизни планировался в течение 15 лет. Срок уменьшился, потому что во время запуска было израсходовано больше, чем нужно, топлива, за счет которого спутник маневрирует. Сокращение срока службы на несколько лет — это большие убытки, и они были покрыты страховкой, которую выплатил «СОГАЗ». Подробнее.
| 8. Пожар на складе бытовой техники, 2011 г. | ||
|---|---|---|
| Размер выплаты 2,5 млрд рублей | Кто застраховал нет данных | Кто выплатил ООО «Группа Ренессанс Страхование» |
В логистическом центре в подмосковном Томилино произошел пожар, из-за которого выгорело 42 000 квадратных метров складских площадей. Большая их часть была занята бытовой техникой Bosch. Соседство с маслами производства General Motors не оставило тысячам единиц техники никакого шанса. Подробнее.
| 9. Пожар на заводе «Конкордия», 2010 г. | ||
|---|---|---|
| Размер выплаты 2,45 млрд рублей | Кто застраховал ООО «Конкордия» | Кто выплатил САО «ВСК» |
На большом производственном комплексе в Калининградской области, где обрабатывались мясные полуфабрикаты, в 2010 году произошел масштабный пожар, вызванный ударом молнии. Тушить возгорание пришлось с применением вертолетов, причем не один день. Сгорела площадь в 12 000 квадратных метров. Новый комплекс после запуска должен был обеспечить, например, поставками свиных полуфабрикатов McDonalds и другие компании. Подробнее.
| 10. Пожар на подстанции «Чагино», 2008 г. | ||
|---|---|---|
| Размер выплаты 2,25 млрд рублей | Кто застраховал Федеральная сетевая компания ЕЭС | Кто выплатил ОАО «АльфаСтрахование» |
Около трех лет длилась дискуссия по поводу выплат за пожар, случившийся на подстанции «Чагино». ФСК утверждала, что повреждено дорогостоящее оборудование, и в 2011 году получила причитающиеся выплаты. Интересно, что это был уже второй крупный пожар на «Чагино» — от первого в 2005 году случился знаменитый «блэкаут», когда миллионы людей в Москве, Подмосковье и еще трех областях остались без электричества. Подробнее.
| 11. Крушение ракеты «Союз-У», 2016 г. | ||
|---|---|---|
| Размер выплаты 2,1 млрд рублей | Кто застраховал ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» | Кто выплатил ООО СК «ВТБ Страхование» |
В конце 2016 года с космодрома Байконур осуществлялся запуск грузового корабля «Прогресс МС-4», который должен был доставить на Международную космическую станцию 2 тонны груза. Уже на 7-й минуте полета связь с аппаратом была потеряна. Позже обломки ракеты и корабля упали в Туве. Страховщиком выступала компания «ВТБ Страхование», среди перестраховщиков фигурировали «СОГАЗ», «Ингосстрах», «Согласие». Подробнее.
| 12. Пожар на складе «Протек», 2006 г. | ||
|---|---|---|
| Размер выплаты 2 млрд рублей | Кто застраховал ПАО «Протек» | Кто выплатил СПАО «Ингосстрах» |
В мае 2006 года на основном производственном комплексе фармацевтической компании «Протек» произошел крупный пожар. В нем хранились и распределялись лекарства, заказанные аптеками московского региона. После выплаты страховщик отказался от продления контракта, заявив, что компания не предприняла все возможные действия для предотвращения таких рисков в дальнейшем. Подробнее.
| 13. Потеря исследовательского аппарата «Фобос-Грунт», 2011 г. | ||
|---|---|---|
| Размер выплаты 1,2 млрд рублей | Кто застраховал НПО им. Лавочкина | Кто выплатил ПАО «Русский страховой центр» |
Это должно было стать громким успехом отечественной космической науки и первой попыткой отправить российский межпланетный зонд с 1996 года. «Фобос-Грунт» должен был изучить Марс и его спутник Фобос. Причем предполагалась посадка зонда на Фобос с последующей доставкой образцов грунта на Землю. Увы, аппарат не смог отправиться в полет из-за отказа двигателя и сгорел в атмосфере Земли. Подробнее.
| 14. Гибель спутника «Экспресс-МД2», 2012 г. | ||
|---|---|---|
| Размер выплаты 1,2 млрд рублей | Кто застраховал ФГУП «Космическая связь» | Кто выплатил СПАО «Ингосстрах» |
| 15. Потеря спутника «Экспресс-АМ2», 2009 г. | ||
|---|---|---|
| Размер выплаты 1,1 млрд рублей | Кто застраховал ФГУП «Космическая связь» | Кто выплатил СПАО «Ингосстрах» |
Еще одна авария в череде космических неудач. Спутник был выведен на расчетную орбиту, но из-за нештатной работы солнечных батарей так и не смог полноценно работать. Подробнее.
| 16. Крушение истребителя Су-35, 2009 г. | ||
|---|---|---|
| Размер выплаты 1 млрд рублей | Кто застраховал ОХК «Сухой» | Кто выплатил ПАО «Русский страховой центр» |
Во время руления по взлетно-посадочной полосе аэропорта «Дземги» Комсомольска-на-Амуре истребитель Су-35, проходивший испытания, сошел с полосы и загорелся. Летчик катапультировался и не пострадал. Для российского страхового рынка тогда размер компенсации стал сенсационным. Страховку выплатила признанная сейчас банкротом компания «Русский страховой центр». Подробнее.
| 17. Катастрофа самолета Ту-204, 2012 г. | ||
|---|---|---|
| Размер выплаты 1 млрд рублей | Кто застраховал ОАО «Ильюшин Финанс Ко» | Кто выплатил АО «СОГАЗ» |
При заходе на посадку в аэропорт Внуково 29 декабря 2012 года потерпел крушение самолет Ту-204 авиакомпании RedWings (находился у нее в лизинге, собственник — «Ильюшин Финанс»). Обломки самолета перегородили Киевское шоссе, создав огромную пробку. Рейс был перегоночным, на борту были только восемь членов экипажа, пятеро из которых погибли. Причинами катастрофы были, согласно выводам следствия, как технические неполадки, так и человеческий фактор. Самолет был признан не подлежащим восстановлению, страховая выплатила компенсацию как компании-владельцу, так и членам экипажа или их родственникам. Подробнее.