рейтинг сельхозтехники в россии
Бренды сельхозтехники, которые выбирают в России
Российский рынок сельскохозяйственной техники активно развивался в последние годы. За предыдущие пять лет производство отечественной техники выросло в 3 раза. Положительную динамику демонстрировал и экспорт. Например, в 2018 году объем экспорта тракторов в стоимостном выражении увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2014 годом, объем экспорта техники для подготовки почвы удвоился.
Основной причиной роста внутреннего рынка сельхозтехники является государственная поддержка, оказываемая производителям сельскохозяйственной техники на основании Постановления Правительства РФ №1432. В соответствии с данным постановлением производителям сельхозтехники предоставляется субсидия в размере 15-20% от цены машин и агрегатов, что позволяет предоставлять покупателям достаточно существенные скидки. Данные меры способствовали стабилизации покупательской активности российских хозяйств после резкого падения спроса в 2009 году, вызванного финансово-экономическим кризисом (График 1).
График 1. Приобретено новых тракторов и зерноуборочных комбайнов (данные Росстата), шт.
Исследование рынка сельскохозяйственной техники
В конце 2018 года компания «Клеффманн Групп» провела опрос российских фермеров с целью выявить, каким брендам сельскохозяйственной техники покупатели отдавали предпочтения. В рамках проведенного опроса респонденты называли марки и модели тракторов и самоходных сельхозмашин, которые они используют в хозяйствах, приобретенных с 2012 года в качестве новой техники.
В исследовании приняло участие более 1600 респондентов по всей стране, с совокупными площадями хозяйств 16,9 млн га. Было обследовано более 15 тысяч единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 9 593 тракторов, 4 642 зерноуборочных комбайнов.
Трактора
В соответствии с результатами исследования, проведенного компанией «Клеффманн Групп», самыми популярными тракторами в России являются тракторы, выпускаемые Минским тракторным заводом (МТЗ). Тракторы МТЗ составили 56% всех обследованных тракторов, купленных с 2012 года. На втором месте находятся трактора Кировец, выпускаемых Петербургским тракторным заводом, на третьем – Джон Дир. В совокупности Топ-3 основных брендов тракторов занимают 85% всех обследованных тракторов (График 2).
График 2. Топ-5 популярных брендов тракторов в России, % от количества единиц техники, покрытых исследованием
Среди тракторов МТЗ наибольшей популярностью пользуется МТЗ 82, среди тракторов ПТЗ – Кировец 744, а среди тракторов Джон Дир – 7830 модели. Первые две модели тракторов пользуются большим спросом у индивидуальных хозяйств, тогда как Джон Дир пользуется большим спросом со стороны агрохолдингов.
Зерноуборочные комбайны
Зерноуборочные комбайны, произведенные компанией «Ростсельмаш, являются абсолютными лидерами потребительского выбора, по данным компании «Клеффманн Групп» 6 из 10 приобретенных за период с 2012 года по 2018 год комбайнов были произведены компанией «Ростсельмаш» (График 3).
График 3. Топ-5 популярных брендов зерноуборочных комбайнов в России, % от количества единиц техники, покрытых исследованием
Основными покупателями отечественных комбайнов являются индивидуальных хозяйства, тогда как техника иностранных брендов пользуется большим спросом со стороны агрохолдингов.
Перспективы развития российского рынка сельхозтехники
В соответствии со стратегией развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства РФ №1455-р, государство будет продолжать оказывать активную поддержку развития внутреннего производства и экспорта сельхозтехники, а также модернизации и научно-техническому развитию сельхозмашиностроения.
Однако, с другой стороны финансовое обеспечение хозяйств будет оказывать серьезное давление на внутренний спрос, вызванный, в том числе, ростом инфляции и цен на сырье. Эти факторы увеличивает себестоимость производства. Кроме того, спрос будет ограничен низкой доступностью кредитов для покупки новой сельхозтехники.
Гор Манукян, старший менеджер проектов компании «Клеффманн групп»
Новые трактора России
Новые тракторы российского производства составляют конкуренцию импортным моделям и активно замещают собой машины МТЗ из Беларуси. Это обусловлено доступными ценами при сохранении технических характеристик, необходимых для выполнения сельскохозяйственных, дорожных и строительных работ в условиях регионов России.
ТОП 7 новых тракторов производства России
RSM 2375
Универсально-пропашной трактор 6 тягового класса производства Ростсельмаш. Был разработан в 2001 году и в течение 15 лет продавался под маркой Versatile-2375. Предназначен для средних и крупных хозяйств, используется для обработки больших площадей.
Машина агрегатируется с почвообрабатывающими орудиями для глубокой и поверхностной вспашки. Незаменима во время посевных работ, работает с девяти- и одиннадцатикорпусным плугом, 21-метровой пружинной и 11-метровой дисковой бороной, 12-метровым комплексом сеялок.
В стандартной комплектации на RSM 2375 установлены сдвоенные колеса, что предупреждает уплотнение почвы и не нарушает ее плодородности.
Гусеничная самоходная машина от Волгоградского завода. Считается легендой отечественного производства. Ценится за высокую тяговитость и универсальность. Модернизированной версией ДТ-75 считается модель ВТ-90, применяемая для пахоты, культивирования, боронования, лущения стерни, посева и уборки сельскохозяйственных культур. Машина работает на лесозаготовке, выполняет ряд землеройных работ, совмещается с бурильными, сварочными и водоотливными установками.
К-707Т
Разработка ГК Балтиец. Колесная машина 5 тягового класса с гидромеханической многоступенчатой коробкой передач и двигателем мощностью 235 л.с. В стандартной комплектации продается с бездисковыми шинами низкого давления и протекторами повышенной проходимости.
Основное назначение – пахотные работы, культивация, боронование. Возможна докомплектация, что расширяет функциональность: К-707Т используется в мелиоративных и дорожных работах, а также выполняет задачи тягача прицепов до 60 т.
Петра-ЗСТ 390
Трактор производства Завода спецтехники г. Санкт-Петербург. Идеально подходит для выполнения работ в сельскохозяйственной отрасли. Предназначен для пахоты, боронования, посева и сбора урожая, культивирования.
Преимущества – комплектация мощными дизельными двигателями ЯМЗ 65854 и ЯМЗ 65855, сбалансированная подвеска переднего моста. Возможна эксплуатация во всех климатических зонах России. Работает в сочетании с бульдозерным оборудованием.
ATM 7360
Модель марки Terrion от Агротехмаша. Разработка 2011 года. Машина используется в сочетании с высокопроизводительными широкозахватными агрегатами, применяется для выполнения сельскохозяйственных и дорожных работ.
В стандартной комплектации трактор выпускается с бесступенчатой трансмиссией ZF и гидравлической системой Bosh. Преимущество этой модели – двигатель с водным охлаждением TCD 2013 L06 4V мощностью 260 л.с. Объем топливного бака – 700 литров.
Универсальность и востребованность Terrion ATM 7360 обусловлена высокой грузоподъемностью заднего устройства (13500 кг).
К-744Р
Кировец К-744Р – полноприводная универсальная машина общего назначения на шарнирно-сочлененной раме. Основное преимущество – выполнение широкого спектра работ с сохранением высоких показателей проходимости и выносливости.
К-744Р – один из самых оптимальных по цене новых тракторов России. Он абсолютно ремонтопригоден и сочетается с классическими и передовыми широкозахватными почвообрабатывающими и посевными орудиями и машинами. Может работать круглый год без климатических ограничений.
ТТХ-215
Разработка Камского тракторного завода. Машина 3 тягового класса, выполняющая полный спектр сельскохозяйственных работ. Она не боится большого объема и по производительности и скорости превосходит многих конкурентов в своем классе. Экономична в потреблении топлива за счет комплектации дизельным двигателем Iveco. Плюс модели – система Power Management, отвечающая за постоянную скорость во время выполнения операций.
Используется в крупных аграрных хозяйствах, незаменим при проведении посевных и уборочных работ. Универсальность машине придает возможность работы с широким спектром навесного оборудования.
Флагманы отечественного тракторостроения
Производства, занимающиеся выпуском отечественных самоходных машин, продолжают традиции советского тракторостроения с перепрофилированием мощностей под современные условия.
Ростсельмаш
Концерн Ростсельмаш – группа компаний, занимающихся производством сельскохозяйственной техники. Его мощности расположены в 4 странах и суммарно включают 13 производственных площадок, с конвейеров которых сходит техника под брендами «Rostselmash» и «Versatile».
Новые тракторы от Ростсельмаш обеспечивают потребности российских аграриев в машинах мощностью 250-583 л.с. На заводе выпускают технику малой, средней и большой мощности. Вывести свой потенциал на новый уровень Ростсельмашу помогла покупка в 2007 году канадской компании Buhler Industries Inc., после чего отечественные предприятия начали выпуск тракторов под брендом VERSATILE, адаптированных под условия российского аграрного комплекса.
В перспективе компания полностью закроет потребности российских производств во всех сегментах тракторов, посевной и грунтообрабатывающей техники.
Кировский завод
Лидер продаж новых тракторов производства России, родоначальник отечественного тракторостроения. Его машины известны под брендом «Кировец», и именно они лидируют среди самоходной сельхозтехники мощностью от 250 л.с.
Кроме российского рынка Кировский завод снабжает аграриев Казахстана, а также ряд зарубежных стран: Францию, Германию, Чехию, Болгарию, Австралию, Канаду.
Преимуществом продукции завода считается выполнение машинами различных сельхозопераций с возможностью агрегатирования с навесным оборудованием.
Волгоградский тракторный завод
Специализируется на выпуске гусеничных самоходных машин, бульдозерных отвалов, навесного оборудования. Именно с конвейера этого предприятия сошел легендарный ДТ-75 и самый популярный трактор холдинга Агромаш 90ТГ. Принципиально новым направлением для ВТЗ стало производство колесной полноприводной модели класса 3 ВК-200 мощностью 200 л.с.
Техника постоянно совершенствуется, о чем свидетельствуют многочисленные награды, полученные машинами на международных выставках и конкурсах. Основное внимание на производстве уделено выпуску промышленных тракторов тяжелого класса.
ГК Балтиец
Российский производитель и поставщик серийных колесных полноприводных тракторов 5-8 тягового класса. Преимущество продукции этого завода – энергоемкость и универсальность применения с высоким уровнем комфорта в управлении и неприхотливостью в обслуживании.
Производство новых тракторов Балтиец решило проблему переоснащения агропредприятий России, и на смену машинам К-700, К-700А, К-701, К-703 и К-701М пришли новые тракторы, которые востребованы не только в сельском хозяйстве, но и в горнодобывающей отрасли, строительстве, коммунальной сфере.
Петра-ЗСТ
Молодое предприятие, которое уже составляет сильную конкуренцию корифеям в сфере тракторостроения. Завод был основан в 2003 году и сосредоточил свои мощности на выпуске тракторов 5-7 тягового класса, а также спецмашин на их базе.
Флагманами в производственной линейке считаются модели ПЕТРА-ЗСТ 390 и ПЕТРА-ЗСТ 375, полностью адаптированные под условия отечественного аграрного комплекса.
Камский тракторный завод
КМТЗ – предприятие из Набережных Челнов, специализирующееся на выпуске самоходной техники 3 тягового класса. Несмотря на то, что производство было открыто еще в советские времена, мощности предприятия не столь велики. Долгое время КМТЗ занимался выпуском автомобилей.
В 2012 году совместно с итало-американо-канадским холдингом AGRO Tractors S.p.A. было налажено сборочное производство тракторов 3-го тягового класса. Сегодня в отечественном агросекторе работают машины ТТХ 185, ТТХ 215 и ТТХ 230 мощностью от 182 до 228 л.с.
Агромаш
Техника, выпускаемая под ТМ «Агромаш», разрабатывается инженерами Волжского комбайнового завода. Тракторы, сходящие с конвейера, отвечают современным требованиям по безопасности и комфорту. Они агрегатируются с широким рядом навесного оборудования и способны выполнять задачи во всех климатических зонах страны.
ТОП-5 лучших тракторов для покупки в 2021 году
Вопрос о том, какой трактор выбрать, остается актуальным постоянно. Рынок сельхозтехники активно развивается, каждый год всемирно известные бренды предлагают новые, более совершенные модели, способные упростить выращивание культур.
Рейтинг лучших тракторов 2021 года
Фермерам, не знающим как выбрать трактор для хозяйства, помогают рейтинги от авторитетных изданий. Мы предлагаем свой ТОП-5 сельхозмашин, при составлении которых учитывались технические характеристики тракторов, их надежность и, конечно же, отзывы реальных владельцев.
5-е место. Armatrac 1254 Lux
Представитель известного турецкого бренда укомплектован долговечным и производительным 4-цилиндровым мотором Deutz Tier 4 Final, развивающим мощность в 118 л. с. Модель оборудована синхронизированной механической трансмиссией ZF T 557 L, дополненной полным приводом для более высокой проходимости.
Трактор оснащен комфортабельной кабиной для размещения водителя. Управление сельхозмашиной осуществляется при помощи рулевой колонки, которую можно регулировать по углу и выносу. Для более удобной эксплуатации в кабине водителя предусмотрен информативный цифровой дисплей.
Среди преимуществ трактора Armatrac 1254 Lux выделяется:
Ко всем достоинствам модели следует прибавить еще и весьма низкую цену. Она может стать решающим фактором для тех, кто не знает, какой выбрать трактор для домашнего хозяйства.
Среди минусов трактора Armatrac 1254 Lux можно выделить разве что недостаточно высокую мощность, которая не существенно, но все же ограничивает возможности сельхозмашины.
4-е место. Case IH Quadtrac 620
Гусеничный «монстр» прямиком из США занимает первое место в различных рейтингах, причем, не только американских. Основная причина популярности этой модели – мощный ДВС с 6 цилиндрами и объемом 12,9 л. При помощи турбонаддува пиковая мощность мотора достигает 692 л. с.
Среди других, не менее важных преимуществ трактора Case IH Quadtrac 620, нужно выделить:
Единственный недостаток трактора Case IH Quadtrac 620, как бы банально это не звучало, становится результатом одного из его главных преимуществ – высокой мощности. Почти 700 «лошадей» требуют немалых затрат топлива, поэтому покупку и уж тем более эксплуатацию этой модели могут позволить себе лишь владельцы наиболее крупных угодий.
3-е место. CLAAS Axion 960 Cemos
Какой рейтинг тракторов без флагмана немецкого бренда CLAAS, имеющего репутацию одного из ведущих производителей на мировом рынке сельхозтехники. Компания вновь удивила поклонников высококачественной машиной, представив новую модель со сбалансированной и до мелочей продуманной конструкцией.
К преимуществам трактора CLAAS Axion 960 Cemos эксперты относят:
Ко всему прочему стоит добавить огромные колеса с агрессивным рисунком протектора, позволяющие трактору передвигаться по любой поверхности. Единственный минус – высокая стоимость модели, однако она быстро окупается за счет многофункциональности и надежности сельхозмашины.
2-е место. Kubota M7173 KVT
Трактор японской компании Kubota привлекает внимание фанатов сочетания «цена-качество-экономичность». И действительно, эта модель становится «золотой серединой» всех этих параметров. Трактор оборудован абсолютно новым 4-цилиндровым ДВС Kubota V6108 TIEF5, объем цилиндра которого составляет 6,1 л, а мощность при 1500 об/мин – 175 л. с.
В список преимуществ трактора Kubota M7173 KVT нужно включить:
К перечню преимуществ следует добавить сравнительно невысокую стоимость, что делает трактор доступным как для владельцев крупных сельхозугодий, так и для фермеров, обрабатывающих средние по площади поля.
1-е место. Fendt 1167 Vario MT
Второй в нашем рейтинге гусеничный трактор и второй представитель немецкой промышленности, но однозначно первый в ТОПе – модель 1167 Vario MT производства компании Fendt, сочетает все достоинства своих предшественников. Сельхозмашина стала настоящей гордостью всемирно известного бренда, в чем не раз признавались его официальные представители.
Преимущества трактора Fendt 1167 Vario MT включают:
Большое внимание при разработке трактора компания Fendt уделила его экономичности. При мощности в почти 700 «лошадей» модель радует разумным расходом, что уже оценили тысячи аграриев по всему миру.
Анализ рынка сельскохозяйственной техники в условиях кризиса 2020 года: все зависит от уровня государственной поддержки
Сельскохозяйственное машиностроение — это одна из ключевых отраслей российской экономики. Она выполняет очень важную задачу обеспечения агропромышленных предприятий необходимой для работы техникой, но при этом вынуждена существовать в условиях низкого уровня платежеспособности своих потребителей. Поэтому основной проблемой для предприятий этого сегмента является высокая зависимость от целевых государственных программ, стимулирующих спрос со стороны сельхозорганизаций. Естественно, в условиях кризиса влияние этих мер будет определяющим
По предварительным данным, в первом квартале 2020 года продажи сельскохозяйственной техники в России заметно выросли, но эксперты говорят, что потенциальный спрос в отрасли в основном удовлетворен и в дальнейшем ее ждет ощутимое падение.
Реальную поддержку производителям может оказать признание их системообразующими предприятиями и возобновление механизма предоставления прямых скидок покупателям техники, определенное хорошо известным постановлением Правительства РФ №1432 от 27.12.2012.
Влияние кризисов на рынок сельскохозяйственной техники
Два предыдущих кризисных периода XXI века отрасль пережила относительно спокойно именно благодаря мерам государственной поддержки:
· В 2009 г. объем выпуска тракторов упал в 2 раза, зерноуборочных комбайнов — на 15% (в 2010 году — еще на 38%), а производство сельскохозяйственной техники в целом в России показало более высокий спад, чем в других странах с развитой машиностроительной индустрией. Но уже в 2010-2011 гг. показатели практически восстановились. Помощь государства в эти годы состояла в субсидировании процентных ставок по кредитам и установке заградительных пошлин на импорт зерноуборочных и силосоуборочных комбайнов для стимулирования покупки российской продукции;
· В 2014-2015 гг. на фоне двукратного падения курса рубля отечественные предприятия смогли заместить часть импортной техники, поэтому снижение производства было не таким значительным (18% по тракторам и 20% по комбайнам в 2015 году). Большую роль сыграло уже упомянутое постановление №1432. В рамках этой программы российские производители продавали сельскохозяйственные машины со скидкой (сначала в 15% от полной стоимости техники, потом скидку увеличили до 25–30% в зависимости от региона), а государство затем компенсировало им недополученную прибыль прямыми переводами из специально выделенного бюджета.
Несложно предположить, что в новых экономических условиях 2020 года динамика рынка сельскохозяйственной техники будет также зависеть от уровня государственной поддержки. В конце 2019 года было объявлено о прекращении действия постановления 1432 и переходе на субсидирования отрасли через механизм льготного лизинга.
Однако это решение, вызывавшее и раньше неоднозначную реакцию специалистов и участников рынка, в условиях кризиса, видимо, было признано несвоевременным. На встрече с фракцией КПРФ в Госдуме, которая состоялась 06.04.2020, председатель Правительства РФ М. В. Мишустин пообещал, что решение о продлении действия постановления будет принято до конца апреля, а на его реализацию будет выделено 18 млрд руб.
Текущая ситуация в России и ожидания участников рынка
По предварительной информации, в первом квартале 2020 года продажи российской сельскохозяйственной техники показали положительную динамику, но к концу года ожидается спад активности из-за отсутствия средств у предприятий агропромышленного комплекса. Ведущие игроки рынка комментируют ситуацию следующим образом:
· Ассоциация «Росспецмаш»: рост продаж в январе-марте составил 30%. Высокий уровень локализации сгладил влияние падения рубля и подорожания импортной продукции, поэтому производители сохранили цепочки поставок и в максимально возможной степени используют отечественные комплектующие. Потребители постарались ускорить реализацию своих планов по закупке новой техники, опасаясь грядущего подорожания, поэтому спрос на нее существенно вырос. Однако в дальнейшем ожидается падение объемов реализации, т. к. все текущие потребности уже удовлетворены, а новые не формируются из-за снижения платежеспособности сельхозпроизводителей;
· Ассоциация дилеров сельхозтехники (АСХОД): ожидается снижение объемов поставок импортной техники из-за роста цен и сокращения предложения в связи с закрытием иностранных заводов на карантин;
· ПК «Агромастер»: на текущий момент предприятие работает в одну смену (ранее, до пандемии, загрузка требовала непрерывного производства в 4 смены) и испытывает трудности с поставкой импортных комплектующих. Повышения цен не ожидается, т. к. в основном компания работает в рамках госзаказа;
· Группа компаний «Ростсельмаш»: производственные предприятия работают, несмотря на объявленные выходные, стоимость сельскохозяйственной техники на предстоящий период снижена — до 30 июня клиенты Росагролизинга могут получить скидку до 1 млн рублей при покупке трактора и комбайна одновременно.
По информации Минпромторга России, предприятия сельскохозяйственного машиностроения в ближайшее время будут внесены в список системообразующих компаний. Соответственно, на них распространятся все принятые меры государственной поддержки таких компаний, что будет способствовать стабилизации ситуации в отрасли.
Прогноз развития рынка на 2020–2022 гг
С учетом основных тенденций, существующих в настоящее время на рынке сельскохозяйственного машиностроения, аналитики предлагают три сценария его дальнейшего развития.
Прогнозы построены отдельно по каждому из двух основных видов техники, поскольку их динамика заметно отличалась в предшествующий период:
1. Пессимистичный сценарий. Предполагает падение производства в обеих категориях. По комбайнам оно составит около 20%, однако нужно учитывать, что их производство в 2019 г. и так показало практически двукратное снижение относительно уровня 2016 г. В 2020 году будет пройден локальный минимум, затем начнется рост и к 2022 г. рынок стабилизируется. Количество выпущенных тракторов снизится более значительно — на 40% к началу 2022 года, а затем начнет восстанавливаться.
2. Оптимистичный сценарий. В сегменте комбайнов практически повторяет предыдущий, но масштабы падения предполагаются несколько меньшими — на уровне 10%. Производство тракторов начнет расти уже с 2021 года, а к 2022 г. превысит докризисный уровень.
3. Базовый сценарий. Прогнозные показатели находятся между крайними значениями, указанными в двух предыдущих пунктах, но по абсолютной величине они ближе к оптимистичному варианту.
Эксперты отмечают, что одним из определяющих факторов развития рынка будет объем средств, выделяемых на поддержку и стимулирование потребления. Кроме постановления 1432, продление которого уже анонсировано на высшем уровне, предлагается вернуться к практике возмещения затрат на гарантирование обратного выкупа сельскохозяйственной техники экспортерами, которая была введена постановлением Правительства РФ № 1269 от 24.10.2018.