рейтинг рбк 500 2019
Рейтинг РБК: 500 крупнейших компаний России
В этом году мы публикуем уже пятый по счету рейтинг крупнейших компаний России РБК 500. Эти пять лет были непростыми для экономики: присоединение Крыма, конфликт на Украине и дело Скрипалей обернулись американскими и европейскими санкциями, повлиявшими на деятельность российских компаний. Мы рассказываем, как крупнейшие компании страны развивались в этот период, как изменилась отраслевая структура РБК 500. Особенное внимание обращено к «героям пятилетки» — тем, кто несмотря на сложности, сумел увеличить выручку, а значит, подняться в рейтинге.
«Герои пятилетки»
В юбилейном рейтинге крупнейших компаний участвуют 625 представителей 33 отраслей экономики.
125 компаний идут без номера позиции в рейтинге (120 из них — с иностранной собственностью и пять — многопрофильные холдинги).
У компаний с присвоенными номерами отмечено изменение позиций по сравнению с прошлогодним рейтингом.
Среди 500 крупнейших игроков российского бизнеса частных компаний — 401, государственных компаний — 81, семь частных компаний со значительным участием государства, семь компаний с госконтролем и иностранным участием, четыре частные компании с большой долей иностранного владения.
Все компании рейтинга отнесены к 33 отраслям, из них компании с номерами — к 30 отраслям.
Пятилетка бизнеса
Через 500 крупнейших компаний России ежегодно в виде выручки или основного дохода проходят гигантские денежные суммы, сопоставимые в своей совокупности с размером ВВП страны.
При этом динамика выручки крупнейших компаний за пять лет опередила динамику ВВП, в то время как более половины выручки получают уже 20 крупнейших компаний.
Как мы считали. Методология рейтинга РБК 500
Задачи рейтинга — определить крупнейшие российские компании с выявлением принадлежности по отраслям, а также определить тенденции в экономических процессах, происходящих в секторах российской экономики. Для решения этих задач действует соответствующая методика, которая описана этой методологией.
Участники рейтинга
В рейтинге участвуют компании, принадлежащие российским физическим и юридическим лицам, большая часть активов которых находится на территории России, вне зависимости от их регистрации — в России или за рубежом. Участники рейтинга — формальные и неформальные группы компаний, если они представляют собой отдельные отраслевые единицы, а также отдельные компании, не входящие в группы.
Также как самостоятельные единицы представлены в рейтинге совместные предприятия, не контролируемые одной головной компанией.
Без присвоения номера в качестве примера и справочной информации в рейтинге представлены российские многопрофильные холдинги и российские компании с иностранным контролем. Если в России присутствуют несколько компаний, принадлежащих одной иностранной корпорации, то в рейтинг включена компания с наибольшей выручкой. В случае если российская группа иностранных компаний публикует консолидированную отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), то в рейтинге используются показатели такой отчетности.
Стандарты отчетности
Приоритет для финансовых показателей рейтинга отдается консолидированной отчетности группы по МСФО. Если компания не публикует консолидированную отчетность, то в рейтинге используются данные управленческой отчетности по группе либо в рейтинге представлена крупнейшая операционная фирма холдинга с неконсолидированными данными, в том числе по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Для финансовых компаний для участия в РБК 500 обязательна публикация отчетности по МСФО (исключение — АКБ «Россия»).
В отдельных случаях, например, если компания перестала публиковать консолидированную отчетность или перестала предоставлять данные консолидированной или управленческой отчетности, могут быть приведены оценочные финансовые показатели. В каждом таком случае сделано примечание.
Финансовый год
Финансовый год совпадает с календарным годом.
Исключения: «Группа Содружество» — финансовый год с 1 июля по 30 июня, Inventive Retail Group — финансовый год с 1 октября по 30 сентября.
Финансовые показатели
Основным показателем рейтинга, по которому производится ранжирование компании, является чистая выручка — выручка без НДС, акцизов и экспортных пошлин. В случае если компания публикует брутто-выручку, на основе отчетности компании рассчитывается чистая выручка.
Примечание: оценочные финансовые показатели приведены по оценке РБК для 17 холдингов, для 16 холдингов по оценке издания «АвтоБизнесРевю», для восьми холдингов по оценке ресурса INFOLine.
Как эквивалент выручки для компаний финансового сектора применяются рассчитываемые суммарные доходы от основной деятельности (операционные доходы):
Для трех компаний (Московская биржа ММВБ-РТС, Агентство по страхованию вкладов и Группа НПФ «Благосостояние») в качестве выручки (суммарного дохода) учтены операционные доходы.
Также в рейтинге публикуются:
У Группы НПФ «Благосостояние» в качестве капитала учтены чистые активы.
Для ряда компаний (за исключением финансовых) указаны:
Валюта
Валюта финансовых показателей рейтинга — российский рубль.
Если компания готовит отчетность по МСФО в валюте и в рублях, то приоритет отдается рублевой отчетности.
Если компания готовит отчетность только в иностранной валюте, то для пересчета в рубли использовались средневзвешенный курс иностранной валюты за год для показателей «Выручка/Доход», «Прибыли» («Убытки»), EBITDA:
и курс на конец года для показателей «Активы», «Капитал», «Денежные средства», «Финансовые вложения», «Займы и кредиты»:
Изменения в текущем году
В рейтинге участвуют компании, которые на 1 сентября 2019 года были юридически самостоятельны по отношению к другим компаниям или другим участникам рынка.
В рейтинг не включаются компании, проходящие процедуру банкротства, находящиеся в стадии ликвидации или утратившие в течение текущего года актив, являющийся основой для формирования выручки компании.
После публикации печатной версии рейтинга и аналитических материалов в рейтинг были внесены исправления, повлекшие определенные изменения.
Внесенные исправления:
Информационная прозрачность
Компания может быть не включена в рейтинг даже при удовлетворении размерам выручки для прохождения в рейтинг в случае информационной непрозрачности — отсутствие опубликованной отчетности или в случае непредоставления данных.
Источники информации: годовые отчеты, финансовая отчетность и пресс-релизы компании, находящиеся как в свободном доступе, анкеты, предоставленные компаниями, информационные ресурсы СПАРК «Интерфакса» и «Интерфакс ЦРКИ», издания «АвтоБизнесРевю» и INFOLine.
Автор методики: Игорь Терентьев.
Расчеты и сведение рейтинга: Алексей Митраков.
Работа с финансовой отчетностью и обработка данных: Наталья Остроумова, Ирина Барягина.
Сбор данных: Анастасия Афонина, Дарья Савицкая, Джастина Танова, Даниил Никитин.
Над рейтингом работали: Александр Корзун, Александр Богомолов, Максим Васюков, Ирина Парфентьева, Анна Балашова, Надежда Федорова, Елена Сухорукова, Анна Левинская, Сергей Соболев, Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова, Светлана Бурмистрова, Алина Фадеева, Евгения Дацко, Елизавета Таранина, Евгений Тарасенко, Дамир Янаев, Юлия Спиридонова.
В рейтинге крупнейших компаний РБК 500 впервые сменился лидер
В новом ежегодном рейтинге РБК 500, ранжирующем российские компании по выручке, впервые за время публикации рейтинга с 2015 года сменился лидер: «Газпром» опустился на второе место, а лидерство захватила «Роснефть», в предыдущем рейтинге занимавшая третью строчку. По итогам 2019 года она обогнала и ЛУКОЙЛ.
Чистая выручка «Роснефти» (валовая выручка за вычетом НДС, акцизов и таможенных пошлин), базовый показатель рейтинга, в прошлом году составила 7,783 трлн руб., на 1,6% превысив соответствующий результат «Газпрома» (7,66 трлн руб.). В 2019 году «Роснефти» удалось нарастить чистую выручку почти на 10%, тогда как у «Газпрома» она снизилась на 6,9%.
Конъюнктура рынка в минувшем году для «Газпрома» оказалась хуже, чем для «Роснефти». Экспорт природного газа из России упал в стоимостном выражении на 16%, а экспорт нефти — только на 5,4% (данные Банка России). Сама «Роснефть» в 2019 году нарастила поставки нефти в дальнее зарубежье (за пределы СНГ) на 22,4% в физическом выражении, перекрыв снижение средней цены реализации.
Показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов по кредитам, налогов и амортизации) «Роснефти» в 2019 году составил рекордные для нее 2,1 трлн руб., а у «Газпрома» этот показатель был на уровне 1,86 трлн руб., следует из данных рейтинга РБК 500.
Пандемия COVID-19 и резкое снижение цен на нефть и газ ударили по результатам обоих лидеров рейтинга в 2020 году. В будущем рейтинге РБК 500 «Газпром» и «Роснефть», вероятно, удержат свои позиции крупнейших по выручке компаний России (хотя ЛУКОЙЛ с выручкой 7,4 трлн руб. отстает не так сильно), но будут соревноваться, у кого она упадет больше. В первом полугодии 2020 года выручка от реализации у обеих компаний упала примерно в полтора раза, но у «Газпрома» оказалась чуть больше — 2,9 трлн против 2,8 трлн руб., говорится в их отчетностях.
Подробнее о тенденциях рейтинга крупнейших российских компаний читайте в материале РБК Pro.
Общие итоги рейтинга
Среди крупнейших участников рейтинга доминируют экспортеры, которые в 2019 году столкнулись с неблагоприятной внешней конъюнктурой, прокомментировал РБК главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. В частности, снизилась выручка горно-металлургических компаний-экспортеров (Evraz, НЛМК, Rusal, «Северсталь», ММК, СУЭК), в диапазоне от 2 до 10%.
Первая двадцатка РБК 500 вновь претерпела минимальные изменения. Компания НЛМК была вытеснена с 17-й на 21-ю позицию, ее место занял ретейлер «ДКБР Мега Ритейл Групп», образовавшийся в 2019 году в результате слияния сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое».
«Излишнюю стабильность в верхней части рейтинга из года в год обеспечивает отсутствие конкуренции, застарелая, излишне зарегулированная среда, в которой доминируют крупнейшие игроки, чьи позиции просто не дают атаковать. В экономике фактически не появляются новые и перспективные компании, способные теснить позиции «старых» бизнесов», — сказал Надоршин.
В топ-20 — двенадцать государственных компаний. Последние оценки доли государства в создании валовой добавленной стоимости в России находятся в диапазоне 25–45%, в создании рабочих мест — около 30% (с учетом неформальной занятости), прокомментировал замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. Государство имеет значительное присутствие в стратегически важных отраслях экономики (нефтегазовой, оборонной и т.д.), в сегменте естественных монополий, в финансовом секторе, в предоставлении общественных услуг. Эксперты много раз говорили о необходимости снижать долю государства в экономике, но «фактически эти возможности реализуются очень слабо, так как находятся на пересечении очень многих интересов», констатирует Куликов.
Издание РБК представило юбилейный ТОП-500 российских компаний
В рейтинге есть представители 33 отраслей
РБК опубликовал пятый по счету ТОП-500 компаний российского бизнеса. В него вошли 625 компаний, но у 125 нет номера позиции (120 из них — с иностранной собственностью, а еще пять — это многопрофильные холдинги).
Среди 500 игроков российского бизнеса, как отмечает издание, есть 401 частная компания, 81 государственная, а еще семь частных компаний со значительным участием государства, семь компаний с госконтролем и иностранным участием, четыре частные компании с большой долей иностранного владения.
Первые пять мест рейтинга заняли: «Газпром» с выручкой свыше 8 224 млрд рублей и прибылью в 1 456 млрд рублей; «ЛУКОЙЛ» (7 479 млрд рублей, 619 млрд рублей); Роснефть (6 580 млрд рублей, 549 млрд рублей): РЖД (2 413 млрд рублей, 35 млрд рублей). Следом идет Ростех без номера. Замыкает рейтинг авиакомпания «Икар» (22 млрд рублей, 0,038 млрд рублей).
В рейтинг попали крупные ритейлеры: на 7 месте — X5 Retail Group (1 533 млрд рублей, 29 млрд рублей); НА 9 МЕСТЕ «Магнит» (1 237 млрд рублей, 34 млрд рублей); 35 место осталось за группой «М.Видео-Эльдорадо» (353 млрд рублей, 8,582 млрд рублей); 46 — «Красное и белое» (301 млрд рублей, по прибыли нет данных); «Дикси Групп» (299 млрд рублей, 0,942).
Довольно близко друг к другу оказались крупные игроки телекоммуникационного рынка. На 28-м месте расположился МТС (480 млрд, 6,848 млрд рублей); на 37-м — «ВымпелКом» (350 млрд рублей, 12 млрд рублей); на 40-м — «МегаФон» (336 млрд рублей, 35 млрд рублей); 41 — «Ростелеком» (320 млрд рублей, 15 млрд рублей).
Ранее Forbes составил ТОП-50 крупнейших иностранных компаний на российском рынке. На первых трех местах расположились: Auchan, заработавший в 2018 году на российском рынке 327,7 млрд рублей, «Тойота» с 313,2 млрд выручки и Japan Tobacco International с 303,4 млрд рублей.
В топ-20 крупнейших компаний России появился первый за шесть лет новичок
В рейтинге крупнейших компаний России РБК 500 впервые за все время его составления с 2015 года в первой двадцатке появилась новая компания. По итогам 2019 года на 17-м месте оказалась «ДКБР Мега Ритейл Групп», чья чистая выручка составила 805 млрд руб.
Новый игрок в розничной торговле был создан в сентябре прошлого года в результате слияния группы «Дикси», сети алкомаркетов «Бристоль» и ее конкурента — сети «Красное & Белое» из Челябинска.
Объединенная компания стала третьим по доходам ретейлером после X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и краснодарского «Магнита». Их выручка в 2019 году достигала 1,73 трлн руб. (шестое место) и 1,36 трлн руб. (девятое место) соответственно.
Об объединении компаний миллиардеров Игоря Кесаева и Сергея Кациева, бенефициаров «Дикси», и управляющей «Бристолями» компании «Альбион 2002» с челябинской сетью «Красное & Белое» Сергея Студенникова стало известно в январе 2019 года.
Кесаев и Кациев, как утверждает Forbes, давно присматривались к бизнесу «Красного & Белого»: уже в 2012 году в Челябинской области эта специализировавшаяся на продаже алкоголя сеть занимала самую большую долю на рынке розничной торговли, обгоняя и «Пятерочку», и «Магнит». Кациев вместе с бывшим главой «Дикси» Ильей Якубсоном даже приезжали для консультаций со Студенниковым. Позднее бизнесмен говорил, что переговоры о возможном совместном ведении бизнеса действительно начались еще семь лет назад. Однако тогда они не увенчались успехом, и ответом «Красному & Белому» стало создание в 2012 году аналогичной по формату сети «Бристоль».
После этого «Красное & Белое» хотя и оставалась специализированной алкогольной розницей, постепенно наращивала продовольственный ассортимент: сегодня в магазинах сети алкогольная группа товаров (без пива) составляет 27%, продукты — 25%.
К переговорам партнеры вернулись в 2018 году и в начале следующего года договорились о слиянии. В итоге в объединенной «ДКБР Мега Ритейл Групп» у Кесаева и Кациева 51%, у Студенникова 49%.
Подробнее о тенденциях рейтинга крупнейших российских компаний читайте в материале РБК Pro.
Кесаев и Кациев также являются совладельцами еще одного участника первой двадцатки рейтинга РБК 500 — группы «Мегаполис», крупнейшего в стране табачного дистрибьютора (19-е место с прошлогодней выручкой 752 млрд руб.).
Контекст сделки
Основанием для проверок силовики называли подозрения в обороте контрафакта и неуплате налогов, но официальных обвинений по их итогам не последовало.
Студенников версию о недружественном поглощении конкурентом опровергал: «Невозможно не по любви жениться».
На момент закрытия сделки в сентябре 2019 года объединенная «ДКБР Мега Ритейл Групп» управляла совокупно более чем 13 тыс. магазинов. На конец 2020 года общее количество магазинов «Красное & Белое» должно составить 9 тыс. Другие сети новой компании не озвучивали прогнозов.