рейтинг отраслей по доле просроченной задолженности 2021
Рейтинг российских автокредитных банков по итогам первого полугодия 2021 года
Банки.ру представляет рейтинг российских автокредитных банков по итогам первого полугодия 2021 года.
В материале рассмотрены автокредитные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам и типам транспорта, регионам кредитования. Также мы проанализировали величину первоначального взноса, срок кредита, средние процентные ставки и выделили наиболее популярные «кредитные» марки машин. Анкеты для участия¹ были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в данный рейтинг вошло 17 банков и одна банковская группа. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.
В первом полугодии 2021 года отечественный рынок автокредитования продолжил показывать положительную динамику. По данным НКР, прирост совокупного портфеля автокредитов банковского сектора составил 10,6%. Большинство экспертов отрасли связывают это с реализацией отложенного за период самоизоляции спроса на автомобили в условиях значительного подорожания машин, их дефицита и снижения реальных располагаемых доходов населения и полагают, что доля автомобилей, приобретаемых в кредит, будет расти и дальше.
Подтверждают такую динамику и полученные нами данные. По состоянию на 1 июля 2021 года совокупный объем портфеля автокредитов участников нашего исследования составил 744 млрд рублей, увеличившись за полгода на 6%. В сравнении с результатами первых шести месяцев 2020 года его рост составил практически 25%.
Наибольший прирост своих портфелей как в полугодовом, так и в годовом выражении второй рейтинг подряд показывают РГС Банк (69,9% за полгода и 274,7% за год) и Тинькофф Банк (70,1% и 147,1% соответственно). Благодаря такому колоссальному форсированию своих портфелей эти игроки смогли занять пятую и шестую строчку в нашем рейтинге по этому показателю. По итогам 2020 года эти позиции занимали ЮниКредит Банк и БМВ Банк, которые в текущем исследовании располагаются на восьмой и седьмой строчках соответственно.
При этом первые четыре места в рейтинге, как и по итогам 2020 года, заняли:
— группа «Сбера» (включает СберБанк и Сетелем Банк) с совокупным размером портфеля автокредитов 143,5 млрд рублей;
— Росбанк с размером портфеля 126,4 млрд рублей;
— ВТБ с размером портфеля 118,1 млрд рублей;
— Совкомбанк с размером портфеля 107,7 млрд рублей.
Девятую строчку по-прежнему занимает МС Банк Рус с размером портфеля 26,5 млрд рублей. Также по итогам первой половины текущего года в «десятку» снова вошел БыстроБанк, несмотря на то что за год его портфель уменьшился на 5,3%. Наряду с ним отрицательную годовую динамику портфеля показал ЮниКредит Банк (-19,4%). В полугодовом выражении больше всех в размере портфеля потерял банк «Уралсиб» (-23,1%), из-за чего и спустился с десятой позиции нашего рейтинга по итогам 2020 года на 11-ю в текущем исследовании.
Топ-10 банков по объему портфеля розничных автокредитов на 1 июля 2021 года
Портфель автокредитов на 01.07.21, млрд рублей
Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.21, %
Портфель автокредитов на 01.01.21, млрд рублей
Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.21, %
Портфель автокредитов на 01.07.20, млрд рублей
Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.20, %
Рейтинг отраслей по доле просроченной задолженности
С начала года доля просрочки выросла в 35 из 81 отраслей. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга, подготовленного агентством РИА Рейтинг
РИА Рейтинг – 21 июл. Корпоративное кредитование на фоне пандемии в начале 2020 года росло достаточно быстро. Согласно данным Центробанка России, объем выданных юридическим лицам кредитов в январе-мае 2020 года увеличился на 6,2%, против снижения на 0,4% за аналогичный период в 2019 года. На скользящем 12 месячном отрезке, по состоянию на 1 июня, темпы прироста корпоративных кредитов у банков составили +9,8% против прироста на 5% на 1 июня прошлого года (также за 12 месяцев). Таким образом, наглядно прослеживается тенденция роста кредитования корпоративных клиентов в последние месяцы. При этом стоит отметить, что порядка 2% прироста корпоративного кредитования в 2020 году обусловлено валютной переоценкой из-за значительного ослабления рубля, однако даже без этой переоценки реальная динамика корпоративного портфеля оказалась лучшей не только относительно предыдущего года, но и в целом с 2014 года. Быстрый рост в 2020 году во многом связан с поддержкой экономики из-за коронавируса, в частности, правительством был осуществлен запуск ряда программ льготного кредитования.
На фоне достаточно быстрого роста корпоративной ссудной задолженности, объем просроченной задолженности, согласно статистике Центробанка РФ, с начала года вырос на 0,4%, а за последние 12 месяцев – на 1,5%, что заметно меньше темпов прироста кредитования. Таким образом, в целом на платежной дисциплине корпоративного сектора начавшийся мировой кризис пока сказался слабо. И как итог сейчас даже наблюдается снижение доли просроченной задолженности. На 1 июня 2020 года доля просрочки по корпоративному портфелю банков (включая ВЭБ) составила 6,7% (с учетом просрочки по правам требований), против 7,1% на 1 января и 7,3% на 1 июня 2019 года.
Стоит отметить, что в отдельных отраслях ситуация сильно отличается от картины в целом. Для оценки степени рискованности кредитования банками той или иной отрасли эксперты РИА Рейтинг на основании данных Центробанка РФ подготовили рейтинг отраслей экономики по доле просроченной задолженности по кредитам перед российскими банками (включая ВЭБ) на 1 июня 2020 года. Методика составления рейтинга основана на ранжировании отраслей по доле просроченной задолженности, определяемой путем деления просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рублях и в валюте по видам экономической деятельности на общую сумму задолженности по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рублях и иностранной валюте на 1 июня 2020 года.
Лидеры по просрочке остались те же
Результаты рейтинга свидетельствуют о значительной неоднородности ситуации с платежной дисциплиной в различных отраслях российской экономики. Так, доля просрочки в текущем рейтинге варьировалась в широком диапазоне значений – от 0% до 90%, что в целом не сильно отличается от результата на аналогичную дату предыдущего года. Стоит отметить, что высокие показатели просроченной задолженности наблюдаются у отраслей с малым объемом банковских кредитов, что в целом свидетельствует о правильной риск ориентированной модели банков.
Наиболее рискованной для банков, согласно текущему рейтингу, является отрасль «Услуги в области ликвидации загрязнений и удаления отходов». В этой отрасли отношение просроченной задолженности к выданным кредитам на 1 июня 2020 года составляет 90%. Второй по доле просроченной задолженности стала отрасль «Лесоводство и лесозаготовки», у которой просрочено чуть более 70% кредитов. Замыкает тройку самых проблемных отрасль «Ремонт бытовых вещей и оборудования», в которой более половина кредитов просрочено (53%). Стоит отметить, что суммарный портфель этих отраслей не превышает 60 миллиардов рублей или 0,2% от общего объема корпоративного кредитного портфеля. Еще у четырех отраслей доля просроченной задолженности превышает 25%.
Среди крупных отраслей, которым банки выдали займов более 300 миллиардов рублей или 1% от суммарного выданного корпоративного кредитного портфеля, самыми рискованными для банков являются отрасли: «Строительство зданий» (23% просроченной задолженности к объему кредитного портфеля), «Производство прочей неметаллической минеральной продукции» (21%). Также достаточно высокий уровень просрочки среди крупных отраслей наблюдался у отрасли «Строительство инженерных сооружений» – 18%. Таким образом, самыми рискованными для банков остаются компании, связанные со строительством и производством стройматериалов.
Кроме того, более 10% просрочки на 1 июня 2020 года наблюдалось еще у трех крупных отраслей: «Торговля оптовая» и «Торговля автотранспортными средствами и их обслуживание» и «Производство химических веществ и химических продуктов», у которых доля просроченных кредитов составила 14,3%, 13,6% и 11,2% соответственно. Таким образом, помимо строительного сектора самими рискованными для банков стали отрасли торговли, что в целом соответствует тенденции последних лет. У остальных крупных отраслей уровень просрочки колебался от 9% до 0,2%.
Согласно исследованию, в 11 отраслях доля просроченной задолженности находиться на уровне менее 1%, а еще 11 отраслей могут похвастаться долей просрочки в диапазоне от 1% до 2%.
Наименьшая доля просроченной задолженности среди крупнейших отраслей наблюдается в четырех отраслях: «Добыча металлических руд», «Рыболовство и рыбоводство», «Деятельность в сфере телекоммуникаций» и «Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования». Доля просроченной задолженности у каждой из отраслей на 1 июня 2020 года была ниже 0,2%.
Доля просрочки выросла в 35 отраслях из 81
Согласно результатам исследования, в январе-мае 2020 года 35 отрасль из 81 или 43% характеризовались приростом доли просроченной задолженности. При этом среди крупных отраслей (объем банковских кредитов более 300 миллиардов рублей) ситуация с просрочкой была немного лучше. Прирост просроченной задолженности наблюдался только у 11 из 26 крупных отраслей или 42%.
Среди проанализированных отраслей наибольший прирост доли просроченной задолженности с начала года, по состоянию на 1 июня 2020 года, показала отрасль «Услуги в области ликвидации загрязнений и удаления отходов» (+48 процентных пунктов). Для этой отрасли характерны значительные колебания доли просроченной задолженности, например, во второй половине 2019 года просрочка снизилась примерно в таком же объеме, как выросла в начале 2020 года.
У остальных отраслей динамика была заметно слабее. Второй по приросту доли просроченной задолженности стала отрасль «Работы строительные специализированные», у которой просрочка выросла на 8,5 процентного пункта относительно результата на начало года. Третьей по темпам прироста доли просрочки стала отрасль «Лесоводство и лесозаготовки» (+6,3 процентного пункта). В части динамики кредитования в отраслевом разрезе также наблюдалась значительная волатильность – от прироста в 3,6 раза, до снижения на 50% за первые пять месяцев текущего года. Так, наибольший относительный прирост кредитной задолженности (в 3,6 раза или на 283 миллиарда рублей) наблюдался у отрасли «Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых». Еще больший абсолютный прирост был у отрасли «Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта» (+44% и рост на 292 миллиарда рублей). Еще шесть отраслей характеризовалось приростом кредитной задолженности на 200 миллиардов рублей и более у каждой, а прирост более 100 миллиардов рублей продемонстрировали 10 отраслей. При этом высоким (более 25%) приростом в процентном исчислении в первой половине 2020 года характеризовались 14 отраслей.
Максимальным относительным снижением кредитного портфеля характеризовалась отрасль «Услуги в области ликвидации загрязнений и удаления отходов» (снижение в 2 раза). При этом в целом прирост ссудной задолженности в рейтинге на 1 июня был у 57 отраслей, а снижение у 24.
По мнению экспертов РИА Рейтинг, в среднесрочной перспективе коронавирусная пандемия продолжит оказывать влияние на рынок корпоративного кредитования. С одной стороны, ряд компания будут иметь упрощенный доступ к кредитным ресурсам по различным программам поддержки экономики. Кроме того, из-за снижения ставки рефинансирования спрос на кредиты будет на относительно высоком уровне. С другой стороны, сокращение внутреннего и внешнего спроса для ряда компаний обернется заметным ухудшением финансового состояния, поэтому как итог будет расти просрочка. Учитывая все эти факторы в краткосрочной перспективе доля просроченной задолженности будет меняться достаточно слабо, но скорее всего, стоит ожидать роста доли просрочки в пределах 0,2-0,4 процентных пункта на горизонте ближайших 12 месяцев.
РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.
МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА «Россия сегодня» в телеграм-канале пресс-службы – «Зубовский, 4»
Рекордные выдачи кредитов вернули долю просрочки к уровню до пандемии
По итогам июня 2021 года доля кредитов, по которым россияне просрочили платежи на 90 и больше дней, упала до 6,7% от общего объема задолженности, что является минимальным уровнем по меньшей мере за два года. Об этом свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс», которые изучил РБК. Весь объем розничного кредитного портфеля, по оценке бюро, составляет 12,55 трлн руб.
Как следует из статистики «Эквифакса» (доступна с мая 2019 года), до этого наиболее низкая доля просроченной задолженности фиксировалась в декабре 2019 года (7,25%). С началом пандемии она начала расти и достигла пикового значения в августе 2020 года (8,2%), после чего пошла на спад.
Тренд на снижение просроченной задолженности, хотя и менее резкий, фиксирует и Банк России, который публикует более полные данные, но с задержкой. Доля просрочки сократилась с начала года с 4,65 до 4,47% по итогам мая, что соответствует допандемийным уровням. В абсолютном выражении объем просроченных кредитов вырос на 60 млрд руб. за пять месяцев.
С чем связано снижение плохих долгов
Сокращение доли плохих кредитов объясняется наращиванием выдачи новых. «Новые выдачи, естественно, размывают и формально снижают долю просрочки, но такие искажения могут быть техническими, особенно учитывая то, что в целом долговая нагрузка населения растет и есть объективные негативные факторы, такие как инфляция и снижение реальных располагаемых доходов», — отмечает управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Из данных «Эквифакса» следует, что в абсолютном выражении с начала года портфель розничных кредитов вырос на 1,17 трлн руб., в то время как объем просроченной задолженности подрос всего на 12 млрд руб.
ЦБ ранее отчитывался о ежемесячном приросте кредитов физлицам на 2,2% в марте—мае. При сохранении такой динамики портфель кредитов может вырасти на 20% в 2021 году, оценивала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По данным Frank RG, в июне кредитование не замедлилось, наоборот, население заняло в банках 1,3 трлн руб., почти повторив рекорд, который до этого был установлен в апреле. Главным драйвером стали кредиты наличными. «Снижение доли просроченных кредитов в розничном портфеле объясняется исключительно эффектом знаменателя — опережающим ростом выдач новых кредитов», — замечает старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова.
Снижение доли просроченной задолженности связано не только с высокими темпами роста портфелей, но и с продажей долгов кредиторами, говорит генеральный директор «Эквифакса» Олег Лагуткин. «В июне объем дефолтной задолженности сократился сразу на 3%, что явилось следствием ее списания кредиторами», — уточнил глава кредитного бюро.
В Национальном бюро кредитных историй сообщили, что отношение суммы просроченного долга к остатку ссудной задолженности за последний год изменилось незначительно. «Банки стараются кредитовать тех граждан, значение персонального кредитного рейтинга которых находится на достаточном уровне», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Распределение разных типов кредитов в просрочке не меняется. Как следует из данных «Эквифакса», основную часть объема просроченной задолженности составляют долги по потребительским кредитам (535 млрд руб., 64%) и кредитным картам (153 млрд руб., 18,2%). Ипотечные и автокредиты с просрочкой выше 90 дней в портфеле банков составляют лишь 90 млрд и 55 млрд руб. (10,7 и 6,5% соответственно), еще 4,8 млрд руб. приходится на овердрафт (0,6%).
Что будет с просрочкой дальше
На ускорение кредитования влияют сворачивание мягкой денежно-кредитной политики Банка России, который с марта на фоне разгона инфляции последовательно повышал ставку — с 4,25 до 5,5%, а также завершение мер стимулирования спроса, указывают эксперты. С июля ставки по новым ипотечным кредитам будут существенно выше из-за изменения условий льготной ипотечной программы и повышения ставки Центробанком, говорит Беликов: «Этим объясняется желание потребителей успеть запрыгнуть в последний вагон и взять ипотеку по текущим относительно невысоким ставкам». Максимальная ставка по льготной ипотеке на новостройки с июля выросла с 6,5 до 7%, а предельный размер займа снизился до 3 млн руб. — с 12 млн руб. в столицах и 6 млн руб. в остальных регионах. Купить жилье в кредит по льготной программе в Москве и Санкт-Петербурге стало практически невозможно, и спрос на льготную ипотеку сократился в два с лишним раза по сравнению с концом июня, писал РБК.
В потребительском кредитовании несколько другая ситуация: с одной стороны, Центральный банк предпринимает усилия по охлаждению рынка, а с другой — на фоне сокращения доходов населения банки постепенно повышают долю отказов, отмечает аналитик «Эксперт РА». «В этом году потребкредиты растут, хотя и проигрывают ипотеке, и все равно двигают рынок, учитывая, что потребность населения в кредитных средствах по итогам кризиса возросла», — добавляет он. На среднесрочном горизонте уровень просрочки однозначно вырастет, считает Юрий Беликов.
«Рост ключевой ставки вовсе не означает, что появляется больше платежеспособных заемщиков, которые могут обслуживать дорогие кредиты. В банках это прекрасно понимают», — замечает Ольга Ульянова. Ухудшение розничных портфелей, безусловно, будет, так как реальные располагаемые доходы населения стагнируют, а кредитная нагрузка растет, продолжает эксперт. В первом квартале 2021 года реальные располагаемые доходы населения упали на 3,6% к тому же периоду годом ранее, а долговая нагрузка по итогам 2020 года выросла с 10,9% до рекордных 11,7%. «Это означает, что и закредитованность каждого отдельно взятого заемщика растет. Кроме того, сейчас много свежевыданных розничных кредитов, по которым рост просрочки еще впереди», — заключает Ольга Ульянова.
Просроченная задолженность по кредитам вернулась на уровень до пандемии
Доля кредитов, платежи по которым просрочены на 90 и более дней, снизилась в июне 2021 года до 6,7% от общего объема задолженности и вернулась к уровням, наблюдаемым до пандемии, сообщил РБК со ссылкой на статистику бюро кредитных историй «Эквифакс» (доступна с мая 2019 года). Из нее следует, что минимум просроченной задолженности был зафиксирован в декабре 2019 года — 7,25%. С началом пандемии она пошла в рост, в августе 2020 года достигла пикового значения 8,2%, после чего начала снижаться.
По данным ЦБ России, на которые ссылается издание, в мае 2021 года доля просроченной задолженности сократилась с начала года с 4,65% до 4,47% по итогам мая, что соответствует допандемийным уровням. В абсолютном выражении объем просроченных кредитов вырос за первые пять месяцев года на 60 млрд рублей.
По данным «Эквифакса», основная доля в объеме просроченной задолженности приходится на долги по потребительским кредитам (64%, 535 млрд рублей) и по кредитным картам (18%, 153 млрд рублей). Доля просроченных ипотечных и автокредитов в портфеле банков составляет лишь 10,7% и 6,5% (90 млрд и 55 млрд рублей соответственно), еще 4,8 млрд рублей приходится на овердрафт (0,6%).
В июне весь объем розничного кредитного портфеля, подсчитали в «Эквифаксе», составил 12,55 трлн рублей. За первые полгода он вырос на 1,17 трлн рублей, притом что объем просроченной задолженности увеличился всего на 12 млрд рублей.
Управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов объясняет сокращение доли плохих кредитов наращиванием выдачи новых, которые «размывают и формально снижают долю просрочки». «Но такие искажения могут быть техническими, особенно учитывая то, что в целом долговая нагрузка населения растет и есть объективные негативные факторы, такие как инфляция и снижение реальных располагаемых доходов», — сказал он изданию.
Старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова также объясняет снижение доли просроченных кредитов в розничном портфеле «исключительно эффектом знаменателя — опережающим ростом выдач новых кредитов». По ее мнению, ухудшение розничных портфелей неизбежно, так как реальные располагаемые доходы населения стагнируют (в первом квартале 2021 года они упали на 3,6% к тому же периоду годом ранее), а кредитная нагрузка растет (по итогам 2020 года она выросла с 10,9% до рекордных 11,7%). «Это означает, что и закредитованность каждого отдельно взятого заемщика растет. Кроме того, сейчас много свежевыданных розничных кредитов, по которым рост просрочки еще впереди», —подчеркнула эксперт.
Короли российской недвижимости — 2021. Рейтинг Forbes
Короли российской недвижимости — 2021. Рейтинг Forbes
Финансы
Информация
Ответственный за раздел
Управление статистики цен и финансов
Кириллова Галина Николаевна
Тел.: (495) 607-4141, доб. 99-099
Коновалова Ольга Анатольевна
Тел.: (495) 607-4141, доб. 99-103
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
Коновалова Ольга Анатольевна
Тел.: (495) 607-4141, доб. 99-103
Исаакян Елена Григорьевна
Тел.: (495) 607-4141, доб. 99-377
Финансовое состояние организаций
Пустовалова Галина Викторовна
Тел.: (495) 607-4141, доб. 99-374
Cоциально ориентированные некоммерческие организации
Cавинова Елена Владимировна
Тел.: (495) 607-4141, доб. 99-370
Дрюнина Марина Алексеевна
Тел.: (495) 607-4141, доб. 99-369
Некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства
Cавинова Елена Владимировна
Тел.: (495) 607-4141, доб. 99-370
Дрюнина Марина Алексеевна
Тел.: (495) 607-4141, доб. 99-369
Кредитные сельскохозяйственные потребительские кооперативы
Курляндская Мария Витальевна
Тел.: (495) 607-4141, доб. 99-593
Использование денежных средств
Казинская Марина Николаевна
Тел.: (495) 607-4141, доб. 99-368
Инвестиции
Казинская Марина Николаевна
Тел.: (495) 607-4141, доб. 99-368
Государственные финансы, денежное обращение и кредит, финансовый рынок
Кириллова Галина Николаевна
Тел.: (495) 607-4141, доб. 99-099
Манаева Галина Александровна
Тел.: (495) 607-4141, доб. 99-371
Исполнение консолидированного бюджета Российской Федерации
Агуреев Алексей Сергеевич
Тел.: (495) 607-4141, доб. 99-105
Средства от приватизации государственного и муниципального имущества
Показатели движения ценных бумаг
Деятельность кредитных организаций
Галюзова Марина Юрьевна
Тел.: (495) 607-4141, доб. 99-367
Храмцова Анна Олеговна
Тел.: (495) 607-4141, доб. 99-515
Ермакова Юлия Николаевна
Тел.: (495) 607-4141, доб. 99-787
Исполнение бюджетов государственных внебюджетных фондов
Червякова Елена Владимировна
Тел.: (495) 607-4141, доб. 99-376