рейтинг лесной промышленности россии
Рейтинг лесной промышленности россии
Топ-50 крупнейших лесопромышленных компаний России по результатам 2020 года
Рейтинг журнала «Лесная индустрия»
В 2020 году вызванный пандемией экономический кризис привел к сокращению в России производства и одновременному росту спроса на продукцию ЛПК. При рекордной совокупной выручке (свыше 760 млрд руб.) средняя рентабельность Топ-50 лесопромышленных компаний упала до пятилетнего минимума 5,2%. Эти данные приводятся в рейтинге ТОП-50 ЛПК, опубликованном в августовском номере журнала «Лесная индустрия».
В 2020 году нарастили выручку тридцать участников рейтинга.
Совокупная выручка первой десятки составила 476,3 млрд руб., что на 14,4% больше, чем было в 2019 г (по подсчетам SBO-PAPER.RU – на 2 млрд руб. меньше, 474,3 млрд руб., и это 62% выручки всех компаний вместе взятых).
За последние десять лет это самый большой показатель. Увеличить выручку смогли семь компаний из первой десятки, три сократили ее. Тройка лидеров по результатам 2020 года: Группа «Илим», Segezha Group, «Монди СЛПК».
Выручка Группы «Илим» (бессменного лидера рейтинга) незначительно снизилась – на 0,5%, с 124,1 до 123,5 млрд руб., чистая прибыль упала на 96,2%, до с 21,3 млрд. до 816 млн руб.
На сокращение чистой прибыли повлияли несколько факторов, в т.ч. снижение цен на продукцию (прямое влияние пандемии и локдаунов) и девальвация рубля.
Консолидированная выручка крупнейших компаний целлюлозно-бумажной промышленности (Прим. ред. SBO-PAPER.RU: всего их в рейтинге 21. См. таблицу ниже) в 2020 году составила 444,1 млрд рублей (58,3%).
Предприятия ЦБП, вошедшие в рейтинг:
Рейтинг лесной промышленности россии
Топ-50 крупнейших лесопромышленных компаний России
Рейтинг журнала «Лесная индустрия» – 2018 (по итогам 2017 года)
Исправлена
© При републикации статьи гиперссылка на сайт СБО обязательна
В 2017 г. темп роста крупнейших лесопромышленных компаний, входящих в Топ-50, снизился. На развитии отрасли негативно сказывались укрепление рубля и дефицит древесного сырья. Эти данные приводятся в рейтинге ТОП-50 ЛПК, опубликованном в августовском номере журнала «Лесная индустрия».
По результатам 2017 г. тройка лидеров рейтинга лучших лесопромышленных компаний не претерпела изменений: Группа «Илим», «Монди СЛПК», Segezha Group.
По подсчетам составителей рейтинга, на первую десятку пришлось 71,5% всей выручки – 339,4 млрд руб.
В прошлом году выручка первых десяти компаний (348,75 млрд. руб.) составляла 72,2% от консолидированной выручки участников рейтинга.
Консолидированная выручка крупнейших компаний целлюлозно-бумажной промышленности России (Прим. ред. SBO-PAPER.RU: всего их в рейтинге 23. См. таблицу ниже) в 2017 году составила 313,7 млрд рублей.
По данным экспертов, проводивших исследование, чистая прибыль предприятий ЦБП суммарно составила 42,66 млрд рублей. Этот показатель снизился на 23,4% по сравнению с 2016 годом.
Первую строчку Топ-50 крупнейших лесопромышленных компаний традиционно занимает Группа «Илим», чья выручка в 2017 г. составила 110,4 млрд руб. Это практически в два раза больше, чем у ее ближайшего конкурента – «Монди СЛПК».
Однако для группы прошедший год охарактеризовался снижением всех финансовых показателей: выручка сократилась на 1,1%, чистая прибыль – на 27,7%, до 18,956 млрд руб., экспорт продукции ЦБП – на 1,4%, до 68,147 млрд руб., а продажи внутри страны – на 1,4%, до 40,115 млрд руб.
Между тем группа на протяжении года инвестировала в обновление и развитие производственных мощностей 18,56 млрд руб. Из них 8,64 млрд руб. – в стратегические проекты, 9,92 млрд руб. – в поддержание производственных активов, проекты по минимизации воздействия на окружающую среду, сокращение затрат, говорится в ее годовом отчете (.pdf, 4.13 МБ).
Предприятия ЦБП, вошедшие в рейтинг:
Рослесинфорг определил лидеров среди лесопромышленных компаний
Ведущая государственная лесоучетная организация составила рейтинг крупнейших компаний лесопромышленного комплекса России. В пятерку абсолютных лидеров вошли холдинги «Илим», «Сегежа», группа компаний «Титан», «УЛК» и «Монди». Компании отбирались по двум критериям: объему заготовки древесины и площади арендуемых лесных участков.
Абсолютные лидеры по объему контрактов на заготовку древесины и площади арендуемых лесных участков располагаются на Северо-Западе и территории Сибири. Общероссийский рейтинг возглавляет группа «Илим». Ее предприятия работают на территории Иркутска и Красноярска, Архангельска, Вологодской области и Коми, где ежегодно заготавливают порядка 12 млн кубометров. Это лишь 5,6% всех лесозаготовок в России. Ежегодно холдинг производит 3,6 млн тонн целлюлозно-бумажной продукции. По сравнению с 2019 «Илим» увеличил объем заготовки древесины на 2,6% за счет Архангельской, Иркутской и Вологодской областей.
Стоит отметить, что по формальному признаку первое место можно отдать гражданам, которые заготавливают древесину в личных целях. На них приходится порядка 6% освоенной лесосеки. Под строительство и отопление отпущено 12,5 млн кубометров леса.
На второй строчке расположились предприятия лесопромышленного холдинга «Сегежа», которые ведут заготовку древесины на территории пяти субъектов Архангельской, Вологодской, Кировской областей, в Красноярском крае и республике Карелия и совокупно осваивают 6,1 млн кубометров расчетной лесосеки в год, что на 11% выше показателей прошлого периода. Это 2,8% всех лесозаготовок в стране.
На третьем месте эксперты зафиксировали группу компаний «Титан». У нее заключены договоры аренды лесных участков на территории Архангельской области, в Вологде и Коми, по которым предприятие заготавливает свыше 4 млн кубометров в год или 1,8% всех лесозаготовок. За год «Титан» «подрос» по объемам заготовки на 8,7%, но только за счет архангельских лесов. По остальным лесозаготовительным регионам наблюдается снижение объемов.
На четвертое место среди лесных промышленников эксперты Рослесинфорга поставили Устьянский лесопромышленный комплекс (УЛК). У него в долгосрочной аренде порядка 3,2 млн кубометров зеленого золота ежегодно. Это +7,8% к показателям 2019 года и 1,5% от всей заготовленной древесины. УЛК занимается заготовкой сосны, ели и березы в Архангельской, Вологодской и Новгородских областях.
Замыкает топ-5 крупный производитель офисной и офсетной бумаги «Монди Сыктывкарский ЛПК» из Коми, который добывает 3,2 млн кубометров древесины в год на территории Коми и Архангельской области. За год объем заготовки вырос на 2,3%. Годовой объем производства комбината превышает 1,2 млн тонн готовой продукции различного профиля.
В окружных рейтингах лесозаготовительные лидеры несколько иные.
Аренда леса в России
Всего на территории России в аренду передано 223,6 млн га или 20% всей площади лесов.
Лидеры по предоставлению лесов в аренду: Красноярский край – 27,6 млн га или 17% от площади лесов региона, Иркутская область – 21,9 млн га или 32% лесов, Хабаровский край – 11,8 млн га или 16% лесов и Архангельская область – 19,3 млн га или 68% лесов.
Процент освоения расчетной лесосеки на уровне 30% означает, что российские леса перспективны с точки зрения строительства новых крупных лесообрабатывающих предприятий.
Лесопромышленный комплекс России: итоги 2020 года
Выставки
Постройте уютный загородный дом вместе с участниками осенней выставки «Загородный дом»
Отраслевые выставки собрали в столице Урала мебельщиков, деревообработчиков и экологов из 30 регионов России
Международный лесной форум и выставка «Российский лес»
Вчера состоялся традиционный ежегодный пресс-завтрак с участием Статс-секретаря – заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктора Евтухова. Мероприятие прошло в совершенно новом онлайн-формате, что позволило одновременно собрать на встрече представителей как столичных журналистов, так и представителей СМИ из различных регионов нашей страны. Значительная часть вопросов, поднятых на пресс-завтраке, была посвящена Лесопромышленному комплексу России, а именно итогам 2020 года.
Одной из первых тем, которые обсуждались на мероприятии, были связаны с пандемией коронавируса и условиях развития лесопромышленного комплекса России в этих непростых условиях. Не секрет, что пандемия и связанные с ней карантинные меры, больно ударили по всей отрасли, которая претерпела значительный спад в объемах производства и как следствие, в объемах внутренних продаж и экспорте. Особенно пострадало мебельное производство. За 10 месяцев мебельные компании произвели продукции на 177 млрд рублей (по сравнению с 181 миллиардами рублей за аналогичный период в 2020 году). Также на 15,1% снизились объемы экспорта. Но несмотря на неприятные, но довольно логичные итоги, некоторые сегменты в отрасли продемонстрировали и свои сильные стороны.
К примеру, рост производства и продаж показала целлюлозно-бумажная промышленность. Основной причиной устойчивости отрасли является особенность продукта: упаковка из бумаги и картона является критично важной для обеспечения потребностей в товарах первой необходимости и медицинской продукции. В отдельных сегментах ЦБП – таких, как санитарно-гигиенические изделия и упаковка для пищевой продукции влияние пандемии вызвало ажиотажный спрос на неё.
В. Л. Евтухов: «Российская целлюлозно-бумажная промышленность сегодня находится, возможно, на одном из самых важных этапов своего развития. По прогнозам экспертов, к 2030 году потенциальный спрос на российскую целлюлозу может вырасти почти в 2 раза, до 17 млн тонн в год.»
Благоприятная ситуация сложилась и в отношении биотоплива – по итогам трех кварталов 2020 года на 6,4% объем экспорта вырос на 23%. Пандемия также спровоцировала рост интереса к деревянному домостроению – в 2020 году по данным Росстата доля деревянного домостроения выросла с 34 до 37%.
Российские компании по-разному переживают кризис 2020 года, но в целом крупные игроки ЛПК достаточно быстро подстроились под новую реальность, продолжая вкладывать в развитие и выполнять инвестиционные планы. Для нас важно оказать максимальное содействие производителям выстоять в кризис. Минпромторгом был подготовлен Перечень системообразующих организаций, пострадавших от последствий коронавируса и претендующих на предоставление в 2020 году мер государственной поддержки. В этот список вошли 53 предприятия ЛПК, сейчас они готовят документы для подачи заявок на господдержку.
Виктор Евтухов на пресс-завтраке особое внимание уделил одному из самых важных для отрасли вопросов – исполнению поручений, озвученных Президентом России на совещании по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса. И в частности – запрету вывоза «круглого» необработанного леса за территорию России. Виктор Леонидович рассказал о задачах, поставленных перед министерством. Во исполнение поручений главы государства 1 октября Правительство утвердило план мероприятий по декриминализации и развитию лесного комплекса, в котором в том числе учтены предложения Совета Федерации. В ходе недавнего выступления в Совете Федерации курирующий лесопромышленный комплекс вице-премьер Виктория Абрамченко обозначила основные действия, необходимые для наведения порядка в лесной отрасли.
Пресс-завтрак, проведенный в онлайн формате, был завершен вопросом дальнейших планов по форматам мероприятий под эгидой Минпромторга. «Из-за пандемии многим организаторам отраслевых мероприятий пришлось оперативно перестраивать свою работу. Онлайн-формат позволил привлечь в разы больше людей на площадки, но при этом живое общение стало более ценным. Онлайн не дает нам возможности лично встретиться с коллегами на форумах, потрогать руками новые ткани, коллекции, инновационные разработки от наших производителей на выставках. Поэтому нам бы хотелось проводить все мероприятия в офлайне, но по факту форматы будут определяться исходя из того, каким будет 2021 год. Хотелось бы отметить, что сегодня онлайн-формат – это наша новая реальность, поэтому рассматривать это или гибридное направление мы, конечно, будем и в дальнейшем», резюмировал В. Л. Евтухов.
Обзор лесопромышленного комплекса России, 2020 г.
Партнер EY, практика аудиторских услуг, руководитель направления по оказанию услуг предприятиям промышленного производства в странах Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы и Центральной Азии
Партнер, эксперт с более чем 20-летним опытом работы в секторе промышленного производства, член группы «Профессиональной аудиторской практики» в СНГ, счастливая мама близнецов.
Партнер EY, практика налоговых и юридических услуг, отдел по оказанию услуг в области корпоративного налогообложения
Руководитель группы по оказанию налоговых и юридических услуг компаниям горнодобывающей и металлургической отраслей и промышленным предприятиям в СНГ.
Партнер EY, практика стратегии и сделок
Партнер, эксперт в области оценки бизнеса.
Показать вложения
Обзор лесопромышленного комплекса России 2020 год (pdf)
Какие последствия пандемии COVID-19 оказали наиболее существенное влияние на российскую отрасль лесной промышленности? Подробнее – в нашем исследовании.
З начимые события 2020 года — повышение экспортных пошлин на необработанный лес до 60%, ужесточение требований к фито-санитарному контролю ввозимого кругляка со стороны Китая и последствия влияния COVID-19 на экономику в целом — окажут безусловное воздействие на результаты работы лесопромышленного комплекса за 2020 год, а также на прогноз развития отрасли в будущем.
Влияние пандемии COVID-19
Наиболее существенными изменениями в отрасли лесопромышленного комплекса (ЛПК), обусловленными пандемией, стали: переход на удаленный режим работы, оптимизация затрат, сокращение производственных мощностей и снижение объема экспорта.
Какие последствия пандемии COVID-19 оказались наиболее существенными?
В топ-10 перспективных продуктов на 2023–2025 годы попали целлюлоза беленая, пиломатериалы, древесный уголь и оберточная бумага. Объем потребления бумажной упаковочной продукции зависит от спроса на товары народного потребления и объема логистических услуг (доставка интернет-заказов осуществляется в коробках, изготовленных из товарного картона и гофрокартона). Пандемия коронавируса способствовала росту спроса на интернет-товары. Это в свою очередь окажет положительное влияние на производство упаковочных материалов из бумаги, необходимых для доставки продукции.
Развитие ЛПК в ближайшие годы
По мнению большинства участников отрасли, в будущем основным фактором развития индустрии станет ввод новых мощностей. Развитие глубокой переработки, лесоустройство, строительство лесных дорог и цифровизация отрасли также окажут значительное влияние на развитие ЛПК в России в ближайшие три-пять лет.
В фокусе внимания большинства игроков отрасли будет увеличение производительности и снижение затрат, выход на новые рынки, развитие собственной генерации электроэнергии, ориентация на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и обновление изношенного оборудования.
В 2020 году участники опроса консервативно оценили инвестиционную привлекательность ЛПК России: увеличилась доля респондентов, отметивших значительные негативные изменения (+15%), о положительных изменениях в инвестиционной привлекательности отрасли сообщили лишь 10% участников опроса.
В будущем году 45% респондентов не планируют изменений в объеме инвестиций, при этом 25% намерены увеличить свои инвестиции в расширение и обновление мощностей на 10–40%.
Риски
В качестве основных рисков респонденты выделили риски, связанные с возникновением дефицита сырья для российских производителей ЛПК (из-за роста экспорта сырья) и усиление конкуренции на внутреннем рынке. Не менее важной проблемой является нехватка квалифицированного персонала.
По мнению игроков рынка, доступность заемных средств осталась без изменений по сравнению с предыдущим годом. А это, наряду с собственными средствами, является основным источником финансирования новых проектов.