рейтинг ипотечных кредитов российских банков
Рейтинг российских ипотечных банков по итогам 2020 года
Банки.ру представляет рейтинг российских ипотечных банков по итогам 2020 года.
В материале рассмотрены ипотечные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам недвижимости, целям и регионам кредитования. Кроме того, нами были проанализированы первоначальный взнос, срок и средние процентные ставки по ипотечным кредитам в разрезе вышеуказанных параметров. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.
Анкеты для участия¹ были разосланы топ-100 банкам по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в текущем исследовании приняли участие 25 кредитных организаций, совокупный ипотечный портфель которых на 1 января 2021 года составил 4,38 трлн рублей. Льготная ипотека вкупе со снижением банками ипотечных ставок на фоне проведения регулятором стимулирующей денежно-кредитной политики привели к тому, что за год совокупный ипотечный портфель участников нашего рейтинга увеличился на 38%, а за полгода — на 23%. Связано это с тем, что практически все респонденты показали положительную динамику портфеля как в годовом, так и в полугодовом выражении. При этом Альфа-Банк и РНКБ смогли нарастить за год свои портфели более чем на 100%, а Банк ДОМ.РФ и банк «ФК Открытие» — более чем на 70%. Отметим, что для этого исследования не предоставил анкету СберБанк, с учетом данных которого совокупный портфель и иные количественные показатели банков-участников были бы существенно выше.
Первое место по объему портфеля уже второй рейтинг подряд занимает банк ВТБ. Его результат на 1 января 2021 года составил 1,9 трлн рублей. На второй позиции находится Газпромбанк с портфелем в 392,4 млрд рублей. На третьей строчке расположился Россельхозбанк с результатом 358,2 млрд рублей. Четвертым стал банк «ФК Открытие», размер портфеля которого составил 242,9 млрд рублей. Замыкает первую пятерку Росбанк (группа Societe Generale в России) под брендом «Росбанк Дом» с портфелем 237,8 млрд рублей.
Топ-15 банков по размеру ипотечного портфеля на 1 января 2021 года
Ипотечный кредитный портфель на 01.01.21, млрд рублей
Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.21, %
Ипотечный кредитный портфель на 01.07.20, млрд рублей
Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.20, %
Ипотечный кредитный портфель на 01.01.20, млрд рублей
Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.20, %
Ипотека для самых капризных
Рейтинг ипотечных банков
Впервые составлен рейтинг ипотечных банков по их клиентоориентированности. Он показывает, какие кредитные организации больше всего заботятся о своих заемщиках. Аналитики RAEX проверили, где дают ипотечные льготы, где лучшее онлайн-обслуживание и где взять займ с плохой кредитной историей.
Самое важное для заемщика – процентная ставка. Она в России сильно зависит от ключевой ставки Центрального Банка, которая сейчас составляет 7,75%. Однако некоторые банки готовы выдать кредит и по более низкой ставке, такая возможность есть у некоторых категорий граждан. При этом банки не работают себе в убыток, разницу им может возместить, например, государство. Как показало исследование, больше всего льготных программ своим клиентам готовы предложить «Газпромбанк» и банк «Санкт-Петербург»
Есть и такая категория заемщиков, которой совсем не интересно, есть ли у банка круглосуточная служба помощи или льготы. Это клиенты с плохой кредитной историей – им важно лишь, чтобы выдали кредит. Возможно, уже третий или четвертый на конкретный момент. Мало кредитных организаций готовы выдать деньги такому заемщику, однако они есть. Например, «Совкомбанк» и «Транскапиталбанк» готовы вникать в детали и разбираться со сложными клиентами. Хотя, как показывает их отчетность, они сами страдают от этого, у них более высокая доля просроченных долгов.
В целом рейтинг показывает, насколько банк готов быть, что называется, «для людей». Несмотря на невысокие оценки по отдельным показателям, первое место по клиентоориентированности занял «Сбербанк». Он превосходит конкурентов по объему выданных кредитов и занимает верхнюю строчку по уровню своей электронной платформы, которая позволяет взять кредит не выходя из дома.
Рейтинг российских ипотечных банков по итогам 2019 года
Несмотря на то что по итогам 2019 года в России было зафиксировано наименьшее значение средневзвешенной ставки по ипотеке (9% годовых) за последние несколько лет, темпы роста этого сегмента розничного кредитного рынка в прошедшем году немного сбавили свои обороты. Как мы отмечали в нашем недавнем исследовании, в 2019 году российскими банками было выдано 1,27 млн кредитов на сумму 2,85 трлн рублей, что меньше суммы 2018 года на 5,5%. Связано это с тем, что в первом полугодии из-за увеличения ипотечных ставок на фоне повышения ключевой ставки спрос со стороны населения снижался, и итоговый прирост совокупного ипотечного портфеля российских банков за год на 16,9% был обусловлен снижением ставок и положительной динамикой развития рынка во втором полугодии.
Банки.ру представляет рейтинг российских ипотечных банков по итогам 2019 года. В материале рассмотрены ипотечные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам недвижимости, целям и регионам кредитования. Кроме того, нами были проанализированы первоначальный взнос, срок и средние процентные ставки по ипотечным кредитам в разрезе вышеуказанных параметров. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.
Анкеты для участия были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в текущем исследовании приняли участие 30 кредитных организаций. В нашем предыдущем исследовании участвовали 35 кредитных организаций, в том числе и Сбербанк России, который для текущего материала данные нам не предоставил. В связи с этим доля банков — участников нашего рейтинга в совокупном ипотечном портфеле российского банковского сектора снизилась с 94% по итогам первого полугодия до 50% по итогам года.
На 1 января 2020 года совокупный ипотечный портфель банков — участников рейтинга составил 3,5 трлн рублей, увеличившись за год на 59,8% (прирост за полгода составил 13,9%). Более 47% портфеля банков-респондентов приходится на банк ВТБ, занявший лидирующую позицию по этому показателю. Вторым с рыночной долей в размере 10,77% стал Газпромбанк. На третьей строчке с долей 6,51% ожидаемо оказался Росбанк (под брендом «Росбанк Дом» (группа Societe Generale в России)). На остальных 27 игроков приходится около 35% совокупного ипотечного портфеля.
Наибольший прирост портфеля как в полугодовом, так и в годовом выражении показали Альфа-Банк (107% и 228,1% соответственно), поднявшийся за второе полугодие в нашем рейтинге по размеру ипотечного портфеля с 14-й до шестой позиции, и Банк ДОМ.РФ (54,2% и 124,3% соответственно), сместившийся вверх на четыре позиции и занявший восьмую строчку. Отметим, что доля ипотеки в розничном кредитном портфеле Альфа-Банка по состоянию на 1 января равна 16,46%, в то время как у Банк ДОМ.РФ она составляет около 85%. Наряду с последним игроком высокой долей ипотеки в розничном кредитном портфеле характеризуется и Абсолют Банк (88,77%).
Топ-20 банков по размеру ипотечного портфеля на 1 января 2020 года
Ипотечный кредитный портфель на 01.01.20, млрд рублей
Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.20, %
Ипотечный кредитный портфель на 01.07.19, млрд рублей
Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.19, %
Ипотечный кредитный портфель на 01.01.19, млрд рублей
Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.19, %
Лучшие ипотечные программы на вторичном рынке в августе 2021 банков ТОП 51-100 по объемам розничного кредитования
Наиболее доступным решением жилищного вопроса является ипотека на вторичное жилье. К преимуществам приобретения квартиры на вторичном рынке недвижимости можно отнести возможность быстро заселиться – сразу после оформления сделки. К тому же многим довольно накладно ждать, когда достроится дом: нужно арендовать квартиру, да еще и ипотеку выплачивать. При покупке «вторички» стоимость жилья не имеет точной фиксированной величины, все зависит от договоренностей между покупателем и продавцом.
На ипотеку можно подать заявку онлайн и получить решение, не выходя из дома. Банки предлагают различные программы для упрощения получения кредита, например, ипотеку по двум документам, помощь менеджера, бонусы и скидки от партнеров. Чтобы рассчитать сумму ежемесячных платежей и выбрать подходящие условия, прежде чем отправлять заявку в банк, можно воспользоваться калькулятором ипотеки на нашем сайте.
При выборе оптимальной программы ипотечного кредитования особое внимание следует уделить процентной ставке, полной стоимости кредита, размеру ежемесячных платежей, страхованию, наличию дополнительных комиссий и срокам кредитования.
При сравнении мы учли следующие критерии:
До конца текущего года, по мнению аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА», средние ставки на вторичном рынке вырастут на 0,5–1 п. п. и приблизятся к 9%, на первичном рынке средние ставки будут повышаться медленнее из-за наличия льготных программ. При этом темп роста цен на жилье замедлится, однако снижения наблюдаться не будет, в том числе из-за удорожания стройматериалов.
Сравнив важные критерии, для вас мы подготовили ТОП-20 самых выгодных, на наш взгляд, ипотечных программ на вторичном рынке жилья в августе 2021 года. Перечисленные банки входят в ТОП 51-100 банков России по размеру розничного кредитного портфеля на 01.08.21 г.
Лидеры рейтинга:
Ипотека «Готовое жилье»
Ипотека «Готовое жилье»
Ипотека «Своя квартира»
Рейтинг российских ипотечных банков по итогам первого полугодия 2020 года
Ипотечный рынок в России продолжает активно развиваться и ставить новые рекорды. Согласно данным Банка России, по итогам июня 2020 года в РФ зафиксирована наименьшая средневзвешенная ставка по ипотеке за весь период наблюдений: 7,5% годовых (на начало года она находилась на уровне 9,01% годовых).
Одновременно по итогам первого полугодия аналитики отметили на рынке прирост количества выданных займов на 4,4%, а объем предоставленных кредитов увеличился на 13,9% по сравнению с уровнем первого полугодия 2019 года. Такая положительная динамика обусловлена сразу двумя факторами: с одной стороны, на фоне падения ключевой ставки крупнейшие игроки снижают ставки по ипотеке, с другой — государство стимулирует темпы развития первичного рынка недвижимости за счет запуска ипотеки с господдержкой.
Банки.ру представляет рейтинг российских ипотечных банков по итогам первого полугодия 2020 года. В материале рассмотрены ипотечные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам недвижимости, целям и регионам кредитования. Кроме того, нами были проанализированы первоначальный взнос, срок и средние процентные ставки по ипотечным кредитам в разрезе вышеуказанных параметров. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.
Анкеты для участия были разосланы топ-100 банкам по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в текущем исследовании приняли участие 27 кредитных организаций, совокупный ипотечный портфель которых (без Сбербанка России) на 1 июля 2020 года составил 3,61 трлн рублей, или 45% ипотечного портфеля всей отечественной банковской системы. По сравнению с первым полугодием 2019-го прирост ипотечного портфеля банков-участников составил более 26%, а в полугодовом отношении — около 11%.
Более 50% портфеля банков-респондентов приходится на банк ВТБ, занявший лидирующую позицию по этому показателю. Вторым, с рыночной долей в размере 10,9%, стал Газпромбанк. На третьей строчке, с долей в 6%, ожидаемо оказался Росбанк — под брендом «Росбанк Дом» (группа Societe Generale в России). На четвертой позиции — банк «ФК Открытие» с долей в 5,26%. Замыкает пятерку лидеров Альфа-Банк с долей в 4,26%. На остальные 22 банка приходится около 24% совокупного ипотечного портфеля. 
Наибольший прирост портфеля как в полугодовом, так и в годовом выражении показали Альфа-Банк (40,3% и 190,4% соответственно), Банк ДОМ.РФ (27,0% и 95,8%) и банк «ФК Открытие» (33,8% и 78%). Высокая же доля ипотеки в розничном кредитном портфеле характерна для бизнеса Банка ДОМ.РФ, Абсолют Банка, банка «Кубань Кредит», Челябинвестбанка и банка «Возрождение». 
Топ-15 банков по размеру ипотечного портфеля на 1 июля 2020 года
Ипотечный кредитный портфель на 01.07.2020, млрд рублей
Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.2020, %
Ипотечный кредитный портфель на 01.01.2020, млрд рублей
Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.2020, %
Ипотечный кредитный портфель на 01.07.2019, млрд рублей
Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.2019, %