битрикс история действий пользователя
История изменений лидов, сделок, контактов и компаний в Битрикс24.CRM?
Как узнать кто вносил изменения, правки кто нагадил в базе данных Битрикс24.CRM? Как правильно, как часто и как правильно делать резервные копии?
Вкладка контакт, карточка контакта, внесем правку – добавим номер телефона в пустое поле.
Штатное ПО Битрикс24.CRM отслеживает и фиксирует только системные поля, дополнительные поля. Те поля, которые добавляются в карточку сотрудниками портала с правами администратора для расширения возможностей системы увы не отслеживаются.
Нужно прописать в регламенте работы с документами правила, если вносится изменение, то тот, кто его делает, должен указать что правил и почему в штатном поле комментарии.
Все совпадает и работает одинаково, как в рассматриваемом нами примере контакты.
Запретить доступ удаления всем сотрудникам компании, за исключением администраторов портала.
В случае необходимости удаления сотрудник компании подает соответствующую заявку, руководитель ее утверждает, а исполнитель завершает работу. Самый простой вариант реализации — это постановка задачи. В этом случае все будет зафиксировано и исполнено по кроткой схеме.
Важно обязательно проводить логирование бизнес-процессов. Что это означает во время написания бизнес –процесса после завершения всех ключевых моментов производится запись специального поясняющего текста в журнале бизнес-процессов.
Если Вы работаете с «облачной» платной версией Битрикс24, то расслабьтесь, все эту важную работу за Вас регулярно каждую ночь выполняет команда Битрикс24 без вашего участия:
Если Вы работаете с «коробкой», то Вы сами можете и должны управлять процессом сохранения резервных копий.
Если с помощью «ручек» пропала информация, откатить назад и восстановить можно только за конкретный период.
Если во время согласования и обсуждения сотрудники будут продолжать работать, система будет фиксировать новые лиды и сделки, то после отката «назад» эта информация пропадет и не будет восстановлена.
Прежде чем запускать процедуру глобального сохранения сохраните текущие экспорта всех сущностей. Тогда Вы сможете самостоятельно восполнить возникшие пробелы информации.
В случае сохранения копий рабочего портала на внешних серверах, Вы должны понимать и трезво оценивать весь риск хранения Вашей коммерческой информации на внешних и сторонних хранилищах с точки зрения ее безопасности.
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»
История в CRM
Как это работает?
Чем полезна история? В любой момент руководитель может посмотреть, как сотрудники работали с CRM. История фиксирует даже просмотр элементов.
Каждая строчка истории содержит:
Любой элемент истории можно удалить, однако это не отменит само изменение.
Какие записи в истории увидят сотрудники?
Сотрудник увидит историю изменений элементов, к которым разрешен доступ в правах CRM.
Если у менеджера есть права на просмотр только своих элементов, он не увидит записи, связанные с элементами других сотрудников.
Битрикс история действий пользователя
Курс предназначен для базовой подготовки администраторов сайтов, созданных на «1С-Битрикс: Управление сайтом». Изучив курс, вы освоите основные методы администрирования системы, а также пополните знания по темам, изученным в курсе Контент-менеджер.
Если вы добросовестно изучите курс, то научитесь:
Если вам предстоит самостоятельная установка системы или перенос сайта на хостинг, то без курса Установка и настройка Курс Установка и настройка предназначен для специалистов устанавливающих «1С-Битрикс: Управление сайтом» или «Битрикс24 в коробке».
Начальные требования
Необходимый минимум знаний для изучения курса:
Неплохо было бы иметь базовые навыки установки и администрирования *nix-систем.
У нас часто спрашивают, сколько нужно заплатить
Ещё у нас есть Академия 1С-Битрикс, где можно обучиться на платной основе на курсах нашей компании либо наших партнёров.
Баллы опыта
уроке.
Тесты и сертификат
Иконка успешно сданного вами курса отображается в вашем профиле на Freelance, если вы укажите ссылку на ваш профиль на сайте компании 1С-Битрикс.
Комментарии к урокам
Для преподавания оффлайн
Если данный курс берётся в качестве основы для оффлайного преподавания, то рекомендуемая продолжительность: 3 дня (24 академических часа).
Если нет интернета
Скачать материалы курса в формате EPUB. Файлы формата EPUB Чем открыть файл на
Android:
EPUB Reader
CoolReader
FBReader
Moon+ Reader
eBoox
iPhone:
FBReader
CoolReader
iBook
Bookmate
Windows:
Calibre
FBReader
Icecream Ebook Reader
Плагины для браузеров:
EpuBReader – для Firefox
Readium – для Google Chrome
Как проходить учебный курс?
Битрикс история действий пользователя
Курс предназначен для базовой подготовки администраторов сайтов, созданных на «1С-Битрикс: Управление сайтом». Изучив курс, вы освоите основные методы администрирования системы, а также пополните знания по темам, изученным в курсе Контент-менеджер.
Если вы добросовестно изучите курс, то научитесь:
Если вам предстоит самостоятельная установка системы или перенос сайта на хостинг, то без курса Установка и настройка Курс Установка и настройка предназначен для специалистов устанавливающих «1С-Битрикс: Управление сайтом» или «Битрикс24 в коробке».
Начальные требования
Необходимый минимум знаний для изучения курса:
Неплохо было бы иметь базовые навыки установки и администрирования *nix-систем.
У нас часто спрашивают, сколько нужно заплатить
Ещё у нас есть Академия 1С-Битрикс, где можно обучиться на платной основе на курсах нашей компании либо наших партнёров.
Баллы опыта
уроке.
Тесты и сертификат
Иконка успешно сданного вами курса отображается в вашем профиле на Freelance, если вы укажите ссылку на ваш профиль на сайте компании 1С-Битрикс.
Комментарии к урокам
Для преподавания оффлайн
Если данный курс берётся в качестве основы для оффлайного преподавания, то рекомендуемая продолжительность: 3 дня (24 академических часа).
Если нет интернета
Скачать материалы курса в формате EPUB. Файлы формата EPUB Чем открыть файл на
Android:
EPUB Reader
CoolReader
FBReader
Moon+ Reader
eBoox
iPhone:
FBReader
CoolReader
iBook
Bookmate
Windows:
Calibre
FBReader
Icecream Ebook Reader
Плагины для браузеров:
EpuBReader – для Firefox
Readium – для Google Chrome
Как проходить учебный курс?
История
На странице История (Контент > Документооборот > История) представлена история изменений документов.
Каждое сохранение документа оставляет запись в истории. Максимальное количество последних записей в истории документа можно указать в настройках модуля Документооборот. Также в настройках модуля указывается максимальное время хранения истории.
Форма поиска
Форма фильтра используется для выбора из списка записей в соответствии с указанными условиями. Нижеследующая таблица описывает параметры, по которым может выполняться поиск.
| Поле | Описание |
|---|---|
| Найти | Позволяет найти записи по их основным параметрам: Заголовок, Содержимое или Кем изменен. Поле присутствует, даже если фильтр свернут. |
| ID* | Поиск записей по идентификатору в истории изменений. |
| ID документа* | Поиск записей по идентификатору документа. |
| Дата изменения (DD.MM.YYYY) | Поиск записей по дате изменения документа (дата создания записи истории редактирования). |
| Кем изменен* | Поиск записей по пользователю, выполнявшему изменение документа (создавший запись истории редактирования). |
| Имя файла* | Поиск записей по имени файла документа. |
| Заголовок* | Поиск записей по заголовку документа. |
| Содержимое* | Поиск записей по предполагаемому содержанию (текст) документа. |
| Статус документа* | Поиск записей по статусу документа. |
| Логика между полями | Установление логики между полями формы поиска. |
| Сайт | Поиск записей по сайту, к которому относится документ. |
Чтобы отобрать записи по заданным критериям поиска, нажмите кнопку Найти. Для отображения всех записей нажмите кнопку Отменить.
Контекстная панель
| Кнопка | Описание |
|---|---|
| Список документов | Переход на страницу со списком документов. |
| Настроить | Переход к диалогу настройки внешнего вида отчетной формы. |
| Excel | Экспорт данных из отображаемой таблицы в MS Excel. |
Список записей
Смотрите также
Пользовательские комментарии
Мы будем рады, если разработчики добавят свои комментарии по практическому использованию методов системы.
Для этого нужно всего лишь авторизоваться на сайте
Но помните, что Пользовательские комментарии, несмотря на модерацию, не являются официальной документацией. Ответственность за их использование несет сам пользователь.
Также Пользовательские комментарии не являются местом для обсуждения функционала. По подобным вопросам обращайтесь на форумы.